鞭牛快評第七期之點評帶貨三傑
東方甄選與交個朋友都在近期接踵發了最新的財報，鞭牛士上週已經對兩家直播電商概念股公司的樞紐資料進行了分析。相關報道：直播電商上市公司半年報PK：東方甄選狂飆突進，交個朋友嚴峻低估透過兩家公司財報的對比，我們發現，兩家公司的差距除了GMV、淨利潤，還有最大的差距，那就是戰略差距，主要是自營業務的佈局。東方甄選戰略的勝利：自營在銷售產品上，和交個朋友不同的是，東方甄選的自營產品逐漸成為營收增長的一大動力。自2022年4月上線首款自營產品以來，東方甄選產品品類從生鮮食品拓展至果汁、咖啡、茶、床上用品等，目前已開發超過120款自營產品。2023財年，東方甄選自營產品及直播電商分部總營收為人民幣39億元，其中自營產品的總營收超過26億元。自營產品及直播電商的分部毛利為人民幣15億元，毛利率從2022財年的 37.8%增加至2023財年的38.2%。2023財年，東方甄選自營產品的總營收超過26億元，佔總營收的四分之一。交個朋友沒有表露自營產品佔比情況，可以理解為，交個朋友沒有佈局自營產品，固然有杭州盡微作為供應鏈選品，但賺的都是辛勞錢，貨在第三方手裡，交個朋友的矩陣就是個賣貨渠道。自營產品的意思就是控制貨品源頭，真正掌控整個供應鏈，每一個環節你都能降低成本和賺到錢分到錢。東方甄選透過收購、入股、戰略投資的形式佈局了許多上游工廠，將熱點產品的供應鏈把握在自己手中，這是俞敏洪極其深遠的一招佈局。你還認為東方甄選只是一家直播電商帶貨公司？那隻能說明你的認知淺薄了。正確說法是，東方甄選不僅是一家直播帶貨公司，更是一家產品公司。2022年4月27日，東方甄選第一個自營產品榴蓮上架，此後接連推出近百餘款自營產品，涵蓋生鮮生果、加工食物、休閒零食、紙品、家紡織物乃至內褲襪子等不同品類。其中最牛逼的是烤腸。基於龐大的消費需求，東方甄選合作自建了第一個烤腸工廠，將產能晉升了1倍。從原料到出產由本公司員工全程跟控，還將原來的1個產品倉增加為8個，縮短了快遞物流和消費者的間隔，從研發到物流，再到銷售環節全程主導。最新資料顯示，截至7月31日，東方甄選品牌自營烤腸累計銷量1.12億根，超過400萬單，按銷售價計算，僅烤腸一款自營產品營收超過3億。現在東方甄選已開發了超過120款自營產品，妥妥的一家食物公司，再加上在銷售真個強勢品牌效應和巨大流量，整個鏈條都被輕鬆拿捏。東方甄選將在8月29日淘寶直播首秀中首發推出自營產品螺螄粉，自營產品開始涉足速食物領域。這是要在自營的路上一條道走到黑了。交個朋友方面，目前只是抖音、淘寶和京東等多渠道佈局，多矩陣賬號佈局，但在自營方面，鮮有佈局，僅作為渠道品牌可能將嚴峻制約交個朋友未來的發展。現在好了，東方甄選先把自營產品作為自己的核心戰略，現在開始進行多渠道佈局，馬上去淘寶直播了，而且，多矩陣賬號的佈局也已經完成，這確實顯示出了俞敏洪作為一個商人的敏銳和老道。交個朋友得好好想想自己的自營佈局了。辛選更兇猛：傳去年賺100億除了東方甄選，另一個陣地快手的辛選團體也有意甚至已經在源頭產品上進行佈局。辛選團體是一家直播電商行業的知名企業，由辛有志（網名辛巴）於2017年創立，目前已經發展成為一家集供應鏈治理、紅人孵化、數字電商、教育培訓為一體的綜合性數字新零售企業，員工已超4000人。辛選大號有辛巴、蛋蛋、時大漂亮和貓妹妹等，實力不容小覷。淘寶直播有一哥李佳琦、一姐薇婭，抖音直播有交個朋友和東方甄選，快手直播則有辛巴家族，這些都是幾大直播電商平臺的頭部達人，都已經進行非常正規的公司化運作。辛選團體更是在今年第一季度從阿里挖來了管倩擔任CEO，意味著辛選將進一步邁向正規軍。在前幾天的官微上，辛選團體宣佈了2022年的一些經營資料。2022年成交總額500億元，均勻每月GMV為42億元。這個資料什麼概念呢？交個朋友今年上半年GMV為50億元，均勻每月大約8.3億元。東方甄選去年下半年加今年上半年總GMV為100億元，均勻每月GMV為8.3億元。這還只是辛選去年的資料，每個月GMV是東方甄選和交個朋友的5倍。辛選作為一傢俬家公司，資料更猛，從他們表露的資料來看，建尺度和控源頭已經成為了核心思想。這六個字換個說法，實在就是要大搞自營，控制好了源頭出產端，不僅品質可控，價格也可控，利潤更可控。辛選去年GMV達到500億元，按照行業均勻增速20%計算，今年達到600億元輕輕鬆鬆。我們還可以根據東方甄選的資料來反推辛選2022年到底賺了多少錢。東方甄選GMV是100億元，淨利潤近10億元，辛選的GMV是500億元，假如按照倍數的關係，辛選2022年淨利潤最少50億元起。當然這個推算不一定正確，由於不知道辛選自營比例到底佔多少，假如是按照交個朋友的資料來算的話，50億GMV對應1億淨利潤，500億GMV對應10億淨利潤，那辛選去年只賺了10億元，那顯然是極不匹配辛選體量的。有內部人士向鞭牛士透露，辛選去年的利潤可能在100億元左右，這還只是帶貨的收益，其他的一些投資收益還沒計算進去，屬於非常非常兇猛的帶貨公司了。另有認識辛選的人士透露，100億利潤可能有點誇張，但70億到80億是有的。此外，也可以透過佣金比例來推算，一般大主播帶貨佣金率在20%-30%之間，假如實打實是500億GMV，那100多億的利潤也是有可能的，但實際上實收金額可能會有偏差，不外即便打八折的話，也是400億實收，最後算出來的毛利潤資料已經足夠驚人。上述資料無法確認毛利潤仍是淨利潤，好比有沒有扣稅，或者扣除職員和辦公本錢，鞭牛士理解為毛利潤。注：以上盈利資料未經辛選官方確認和表露，不代表真實資料。要知道，辛選所在的直播平臺快手最近一個季度才扭虧為盈。8月22日，快手釋出了二季度財報，營收同比增長27.9%達277.4億元，經調整淨利潤遠超市場預期，同比暴漲149%，環比增長98%，達26.9億元。這是自快手對外宣佈財務資料以來在各會計期間首次實現盈利，2022年全年淨利潤為-137億元。假如從賺錢角度看，辛選去年賺的錢，遠比快手多得多得多。結語：帶貨三傑繼承狂飆很顯然，三家帶貨頭牌各有特點。東方甄選和交個朋友以小博大，是上市公司，辛選是私家公司，一人吃飽，全家不餓。在目前情況下，帶貨三傑依舊會繼承吃直播帶貨的紅利，依舊會狂飆突進，但三傑裡面，沒有自營佈局的交個朋友的壓力會是最大。
鞭牛快評第七期之點評帶貨三傑
東方甄選與交個朋友都在近期接踵發了最新的財報，鞭牛士上週已經對兩家直播電商概念股公司的樞紐資料進行了分析。相關報道：直播電商上市公司半年報PK：東方甄選狂飆突進，交個朋友嚴峻低估透過兩家公司財報的對比，我們發現，兩家公司的差距除了GMV、淨利潤，還有最大的差距，那就是戰略差距，主要是自營業務的佈局。東方甄選戰略的勝利：自營在銷售產品上，和交個朋友不同的是，東方甄選的自營產品逐漸成為營收增長的一大動力。自2022年4月上線首款自營產品以來，東方甄選產品品類從生鮮食品拓展至果汁、咖啡、茶、床上用品等，目前已開發超過120款自營產品。2023財年，東方甄選自營產品及直播電商分部總營收為人民幣39億元，其中自營產品的總營收超過26億元。自營產品及直播電商的分部毛利為人民幣15億元，毛利率從2022財年的 37.8%增加至2023財年的38.2%。2023財年，東方甄選自營產品的總營收超過26億元，佔總營收的四分之一。交個朋友沒有表露自營產品佔比情況，可以理解為，交個朋友沒有佈局自營產品，固然有杭州盡微作為供應鏈選品，但賺的都是辛勞錢，貨在第三方手裡，交個朋友的矩陣就是個賣貨渠道。自營產品的意思就是控制貨品源頭，真正掌控整個供應鏈，每一個環節你都能降低成本和賺到錢分到錢。東方甄選透過收購、入股、戰略投資的形式佈局了許多上游工廠，將熱點產品的供應鏈把握在自己手中，這是俞敏洪極其深遠的一招佈局。你還認為東方甄選只是一家直播電商帶貨公司？那隻能說明你的認知淺薄了。正確說法是，東方甄選不僅是一家直播帶貨公司，更是一家產品公司。2022年4月27日，東方甄選第一個自營產品榴蓮上架，此後接連推出近百餘款自營產品，涵蓋生鮮生果、加工食物、休閒零食、紙品、家紡織物乃至內褲襪子等不同品類。其中最牛逼的是烤腸。基於龐大的消費需求，東方甄選合作自建了第一個烤腸工廠，將產能晉升了1倍。從原料到出產由本公司員工全程跟控，還將原來的1個產品倉增加為8個，縮短了快遞物流和消費者的間隔，從研發到物流，再到銷售環節全程主導。最新資料顯示，截至7月31日，東方甄選品牌自營烤腸累計銷量1.12億根，超過400萬單，按銷售價計算，僅烤腸一款自營產品營收超過3億。現在東方甄選已開發了超過120款自營產品，妥妥的一家食物公司，再加上在銷售真個強勢品牌效應和巨大流量，整個鏈條都被輕鬆拿捏。東方甄選將在8月29日淘寶直播首秀中首發推出自營產品螺螄粉，自營產品開始涉足速食物領域。這是要在自營的路上一條道走到黑了。交個朋友方面，目前只是抖音、淘寶和京東等多渠道佈局，多矩陣賬號佈局，但在自營方面，鮮有佈局，僅作為渠道品牌可能將嚴峻制約交個朋友未來的發展。現在好了，東方甄選先把自營產品作為自己的核心戰略，現在開始進行多渠道佈局，馬上去淘寶直播了，而且，多矩陣賬號的佈局也已經完成，這確實顯示出了俞敏洪作為一個商人的敏銳和老道。交個朋友得好好想想自己的自營佈局了。辛選更兇猛：傳去年賺100億除了東方甄選，另一個陣地快手的辛選團體也有意甚至已經在源頭產品上進行佈局。辛選團體是一家直播電商行業的知名企業，由辛有志（網名辛巴）於2017年創立，目前已經發展成為一家集供應鏈治理、紅人孵化、數字電商、教育培訓為一體的綜合性數字新零售企業，員工已超4000人。辛選大號有辛巴、蛋蛋、時大漂亮和貓妹妹等，實力不容小覷。淘寶直播有一哥李佳琦、一姐薇婭，抖音直播有交個朋友和東方甄選，快手直播則有辛巴家族，這些都是幾大直播電商平臺的頭部達人，都已經進行非常正規的公司化運作。辛選團體更是在今年第一季度從阿里挖來了管倩擔任CEO，意味著辛選將進一步邁向正規軍。在前幾天的官微上，辛選團體宣佈了2022年的一些經營資料。2022年成交總額500億元，均勻每月GMV為42億元。這個資料什麼概念呢？交個朋友今年上半年GMV為50億元，均勻每月大約8.3億元。東方甄選去年下半年加今年上半年總GMV為100億元，均勻每月GMV為8.3億元。這還只是辛選去年的資料，每個月GMV是東方甄選和交個朋友的5倍。辛選作為一傢俬家公司，資料更猛，從他們表露的資料來看，建尺度和控源頭已經成為了核心思想。這六個字換個說法，實在就是要大搞自營，控制好了源頭出產端，不僅品質可控，價格也可控，利潤更可控。辛選去年GMV達到500億元，按照行業均勻增速20%計算，今年達到600億元輕輕鬆鬆。我們還可以根據東方甄選的資料來反推辛選2022年到底賺了多少錢。東方甄選GMV是100億元，淨利潤近10億元，辛選的GMV是500億元，假如按照倍數的關係，辛選2022年淨利潤最少50億元起。當然這個推算不一定正確，由於不知道辛選自營比例到底佔多少，假如是按照交個朋友的資料來算的話，50億GMV對應1億淨利潤，500億GMV對應10億淨利潤，那辛選去年只賺了10億元，那顯然是極不匹配辛選體量的。有內部人士向鞭牛士透露，辛選去年的利潤可能在100億元左右，這還只是帶貨的收益，其他的一些投資收益還沒計算進去，屬於非常非常兇猛的帶貨公司了。另有認識辛選的人士透露，100億利潤可能有點誇張，但70億到80億是有的。此外，也可以透過佣金比例來推算，一般大主播帶貨佣金率在20%-30%之間，假如實打實是500億GMV，那100多億的利潤也是有可能的，但實際上實收金額可能會有偏差，不外即便打八折的話，也是400億實收，最後算出來的毛利潤資料已經足夠驚人。上述資料無法確認毛利潤仍是淨利潤，好比有沒有扣稅，或者扣除職員和辦公本錢，鞭牛士理解為毛利潤。注：以上盈利資料未經辛選官方確認和表露，不代表真實資料。要知道，辛選所在的直播平臺快手最近一個季度才扭虧為盈。8月22日，快手釋出了二季度財報，營收同比增長27.9%達277.4億元，經調整淨利潤遠超市場預期，同比暴漲149%，環比增長98%，達26.9億元。這是自快手對外宣佈財務資料以來在各會計期間首次實現盈利，2022年全年淨利潤為-137億元。假如從賺錢角度看，辛選去年賺的錢，遠比快手多得多得多。結語：帶貨三傑繼承狂飆很顯然，三家帶貨頭牌各有特點。東方甄選和交個朋友以小博大，是上市公司，辛選是私家公司，一人吃飽，全家不餓。在目前情況下，帶貨三傑依舊會繼承吃直播帶貨的紅利，依舊會狂飆突進，但三傑裡面，沒有自營佈局的交個朋友的壓力會是最大。
鞭牛快評第七期之點評帶貨三傑
東方甄選與交個朋友都在近期接踵發了最新的財報，鞭牛士上週已經對兩家直播電商概念股公司的樞紐資料進行了分析。相關報道：直播電商上市公司半年報PK：東方甄選狂飆突進，交個朋友嚴峻低估透過兩家公司財報的對比，我們發現，兩家公司的差距除了GMV、淨利潤，還有最大的差距，那就是戰略差距，主要是自營業務的佈局。東方甄選戰略的勝利：自營在銷售產品上，和交個朋友不同的是，東方甄選的自營產品逐漸成為營收增長的一大動力。自2022年4月上線首款自營產品以來，東方甄選產品品類從生鮮食品拓展至果汁、咖啡、茶、床上用品等，目前已開發超過120款自營產品。2023財年，東方甄選自營產品及直播電商分部總營收為人民幣39億元，其中自營產品的總營收超過26億元。自營產品及直播電商的分部毛利為人民幣15億元，毛利率從2022財年的 37.8%增加至2023財年的38.2%。2023財年，東方甄選自營產品的總營收超過26億元，佔總營收的四分之一。交個朋友沒有表露自營產品佔比情況，可以理解為，交個朋友沒有佈局自營產品，固然有杭州盡微作為供應鏈選品，但賺的都是辛勞錢，貨在第三方手裡，交個朋友的矩陣就是個賣貨渠道。自營產品的意思就是控制貨品源頭，真正掌控整個供應鏈，每一個環節你都能降低成本和賺到錢分到錢。東方甄選透過收購、入股、戰略投資的形式佈局了許多上游工廠，將熱點產品的供應鏈把握在自己手中，這是俞敏洪極其深遠的一招佈局。你還認為東方甄選只是一家直播電商帶貨公司？那隻能說明你的認知淺薄了。正確說法是，東方甄選不僅是一家直播帶貨公司，更是一家產品公司。2022年4月27日，東方甄選第一個自營產品榴蓮上架，此後接連推出近百餘款自營產品，涵蓋生鮮生果、加工食物、休閒零食、紙品、家紡織物乃至內褲襪子等不同品類。其中最牛逼的是烤腸。基於龐大的消費需求，東方甄選合作自建了第一個烤腸工廠，將產能晉升了1倍。從原料到出產由本公司員工全程跟控，還將原來的1個產品倉增加為8個，縮短了快遞物流和消費者的間隔，從研發到物流，再到銷售環節全程主導。最新資料顯示，截至7月31日，東方甄選品牌自營烤腸累計銷量1.12億根，超過400萬單，按銷售價計算，僅烤腸一款自營產品營收超過3億。現在東方甄選已開發了超過120款自營產品，妥妥的一家食物公司，再加上在銷售真個強勢品牌效應和巨大流量，整個鏈條都被輕鬆拿捏。東方甄選將在8月29日淘寶直播首秀中首發推出自營產品螺螄粉，自營產品開始涉足速食物領域。這是要在自營的路上一條道走到黑了。交個朋友方面，目前只是抖音、淘寶和京東等多渠道佈局，多矩陣賬號佈局，但在自營方面，鮮有佈局，僅作為渠道品牌可能將嚴峻制約交個朋友未來的發展。現在好了，東方甄選先把自營產品作為自己的核心戰略，現在開始進行多渠道佈局，馬上去淘寶直播了，而且，多矩陣賬號的佈局也已經完成，這確實顯示出了俞敏洪作為一個商人的敏銳和老道。交個朋友得好好想想自己的自營佈局了。辛選更兇猛：傳去年賺100億除了東方甄選，另一個陣地快手的辛選團體也有意甚至已經在源頭產品上進行佈局。辛選團體是一家直播電商行業的知名企業，由辛有志（網名辛巴）於2017年創立，目前已經發展成為一家集供應鏈治理、紅人孵化、數字電商、教育培訓為一體的綜合性數字新零售企業，員工已超4000人。辛選大號有辛巴、蛋蛋、時大漂亮和貓妹妹等，實力不容小覷。淘寶直播有一哥李佳琦、一姐薇婭，抖音直播有交個朋友和東方甄選，快手直播則有辛巴家族，這些都是幾大直播電商平臺的頭部達人，都已經進行非常正規的公司化運作。辛選團體更是在今年第一季度從阿里挖來了管倩擔任CEO，意味著辛選將進一步邁向正規軍。在前幾天的官微上，辛選團體宣佈了2022年的一些經營資料。2022年成交總額500億元，均勻每月GMV為42億元。這個資料什麼概念呢？交個朋友今年上半年GMV為50億元，均勻每月大約8.3億元。東方甄選去年下半年加今年上半年總GMV為100億元，均勻每月GMV為8.3億元。這還只是辛選去年的資料，每個月GMV是東方甄選和交個朋友的5倍。辛選作為一傢俬家公司，資料更猛，從他們表露的資料來看，建尺度和控源頭已經成為了核心思想。這六個字換個說法，實在就是要大搞自營，控制好了源頭出產端，不僅品質可控，價格也可控，利潤更可控。辛選去年GMV達到500億元，按照行業均勻增速20%計算，今年達到600億元輕輕鬆鬆。我們還可以根據東方甄選的資料來反推辛選2022年到底賺了多少錢。東方甄選GMV是100億元，淨利潤近10億元，辛選的GMV是500億元，假如按照倍數的關係，辛選2022年淨利潤最少50億元起。當然這個推算不一定正確，由於不知道辛選自營比例到底佔多少，假如是按照交個朋友的資料來算的話，50億GMV對應1億淨利潤，500億GMV對應10億淨利潤，那辛選去年只賺了10億元，那顯然是極不匹配辛選體量的。有內部人士向鞭牛士透露，辛選去年的利潤可能在100億元左右，這還只是帶貨的收益，其他的一些投資收益還沒計算進去，屬於非常非常兇猛的帶貨公司了。另有認識辛選的人士透露，100億利潤可能有點誇張，但70億到80億是有的。此外，也可以透過佣金比例來推算，一般大主播帶貨佣金率在20%-30%之間，假如實打實是500億GMV，那100多億的利潤也是有可能的，但實際上實收金額可能會有偏差，不外即便打八折的話，也是400億實收，最後算出來的毛利潤資料已經足夠驚人。上述資料無法確認毛利潤仍是淨利潤，好比有沒有扣稅，或者扣除職員和辦公本錢，鞭牛士理解為毛利潤。注：以上盈利資料未經辛選官方確認和表露，不代表真實資料。要知道，辛選所在的直播平臺快手最近一個季度才扭虧為盈。8月22日，快手釋出了二季度財報，營收同比增長27.9%達277.4億元，經調整淨利潤遠超市場預期，同比暴漲149%，環比增長98%，達26.9億元。這是自快手對外宣佈財務資料以來在各會計期間首次實現盈利，2022年全年淨利潤為-137億元。假如從賺錢角度看，辛選去年賺的錢，遠比快手多得多得多。結語：帶貨三傑繼承狂飆很顯然，三家帶貨頭牌各有特點。東方甄選和交個朋友以小博大，是上市公司，辛選是私家公司，一人吃飽，全家不餓。在目前情況下，帶貨三傑依舊會繼承吃直播帶貨的紅利，依舊會狂飆突進，但三傑裡面，沒有自營佈局的交個朋友的壓力會是最大。
鞭牛快評第七期之點評帶貨三傑
東方甄選與交個朋友都在近期接踵發了最新的財報，鞭牛士上週已經對兩家直播電商概念股公司的樞紐資料進行了分析。相關報道：直播電商上市公司半年報PK：東方甄選狂飆突進，交個朋友嚴峻低估透過兩家公司財報的對比，我們發現，兩家公司的差距除了GMV、淨利潤，還有最大的差距，那就是戰略差距，主要是自營業務的佈局。東方甄選戰略的勝利：自營在銷售產品上，和交個朋友不同的是，東方甄選的自營產品逐漸成為營收增長的一大動力。自2022年4月上線首款自營產品以來，東方甄選產品品類從生鮮食品拓展至果汁、咖啡、茶、床上用品等，目前已開發超過120款自營產品。2023財年，東方甄選自營產品及直播電商分部總營收為人民幣39億元，其中自營產品的總營收超過26億元。自營產品及直播電商的分部毛利為人民幣15億元，毛利率從2022財年的 37.8%增加至2023財年的38.2%。2023財年，東方甄選自營產品的總營收超過26億元，佔總營收的四分之一。交個朋友沒有表露自營產品佔比情況，可以理解為，交個朋友沒有佈局自營產品，固然有杭州盡微作為供應鏈選品，但賺的都是辛勞錢，貨在第三方手裡，交個朋友的矩陣就是個賣貨渠道。自營產品的意思就是控制貨品源頭，真正掌控整個供應鏈，每一個環節你都能降低成本和賺到錢分到錢。東方甄選透過收購、入股、戰略投資的形式佈局了許多上游工廠，將熱點產品的供應鏈把握在自己手中，這是俞敏洪極其深遠的一招佈局。你還認為東方甄選只是一家直播電商帶貨公司？那隻能說明你的認知淺薄了。正確說法是，東方甄選不僅是一家直播帶貨公司，更是一家產品公司。2022年4月27日，東方甄選第一個自營產品榴蓮上架，此後接連推出近百餘款自營產品，涵蓋生鮮生果、加工食物、休閒零食、紙品、家紡織物乃至內褲襪子等不同品類。其中最牛逼的是烤腸。基於龐大的消費需求，東方甄選合作自建了第一個烤腸工廠，將產能晉升了1倍。從原料到出產由本公司員工全程跟控，還將原來的1個產品倉增加為8個，縮短了快遞物流和消費者的間隔，從研發到物流，再到銷售環節全程主導。最新資料顯示，截至7月31日，東方甄選品牌自營烤腸累計銷量1.12億根，超過400萬單，按銷售價計算，僅烤腸一款自營產品營收超過3億。現在東方甄選已開發了超過120款自營產品，妥妥的一家食物公司，再加上在銷售真個強勢品牌效應和巨大流量，整個鏈條都被輕鬆拿捏。東方甄選將在8月29日淘寶直播首秀中首發推出自營產品螺螄粉，自營產品開始涉足速食物領域。這是要在自營的路上一條道走到黑了。交個朋友方面，目前只是抖音、淘寶和京東等多渠道佈局，多矩陣賬號佈局，但在自營方面，鮮有佈局，僅作為渠道品牌可能將嚴峻制約交個朋友未來的發展。現在好了，東方甄選先把自營產品作為自己的核心戰略，現在開始進行多渠道佈局，馬上去淘寶直播了，而且，多矩陣賬號的佈局也已經完成，這確實顯示出了俞敏洪作為一個商人的敏銳和老道。交個朋友得好好想想自己的自營佈局了。辛選更兇猛：傳去年賺100億除了東方甄選，另一個陣地快手的辛選團體也有意甚至已經在源頭產品上進行佈局。辛選團體是一家直播電商行業的知名企業，由辛有志（網名辛巴）於2017年創立，目前已經發展成為一家集供應鏈治理、紅人孵化、數字電商、教育培訓為一體的綜合性數字新零售企業，員工已超4000人。辛選大號有辛巴、蛋蛋、時大漂亮和貓妹妹等，實力不容小覷。淘寶直播有一哥李佳琦、一姐薇婭，抖音直播有交個朋友和東方甄選，快手直播則有辛巴家族，這些都是幾大直播電商平臺的頭部達人，都已經進行非常正規的公司化運作。辛選團體更是在今年第一季度從阿里挖來了管倩擔任CEO，意味著辛選將進一步邁向正規軍。在前幾天的官微上，辛選團體宣佈了2022年的一些經營資料。2022年成交總額500億元，均勻每月GMV為42億元。這個資料什麼概念呢？交個朋友今年上半年GMV為50億元，均勻每月大約8.3億元。東方甄選去年下半年加今年上半年總GMV為100億元，均勻每月GMV為8.3億元。這還只是辛選去年的資料，每個月GMV是東方甄選和交個朋友的5倍。辛選作為一傢俬家公司，資料更猛，從他們表露的資料來看，建尺度和控源頭已經成為了核心思想。這六個字換個說法，實在就是要大搞自營，控制好了源頭出產端，不僅品質可控，價格也可控，利潤更可控。辛選去年GMV達到500億元，按照行業均勻增速20%計算，今年達到600億元輕輕鬆鬆。我們還可以根據東方甄選的資料來反推辛選2022年到底賺了多少錢。東方甄選GMV是100億元，淨利潤近10億元，辛選的GMV是500億元，假如按照倍數的關係，辛選2022年淨利潤最少50億元起。當然這個推算不一定正確，由於不知道辛選自營比例到底佔多少，假如是按照交個朋友的資料來算的話，50億GMV對應1億淨利潤，500億GMV對應10億淨利潤，那辛選去年只賺了10億元，那顯然是極不匹配辛選體量的。有內部人士向鞭牛士透露，辛選去年的利潤可能在100億元左右，這還只是帶貨的收益，其他的一些投資收益還沒計算進去，屬於非常非常兇猛的帶貨公司了。另有認識辛選的人士透露，100億利潤可能有點誇張，但70億到80億是有的。此外，也可以透過佣金比例來推算，一般大主播帶貨佣金率在20%-30%之間，假如實打實是500億GMV，那100多億的利潤也是有可能的，但實際上實收金額可能會有偏差，不外即便打八折的話，也是400億實收，最後算出來的毛利潤資料已經足夠驚人。上述資料無法確認毛利潤仍是淨利潤，好比有沒有扣稅，或者扣除職員和辦公本錢，鞭牛士理解為毛利潤。注：以上盈利資料未經辛選官方確認和表露，不代表真實資料。要知道，辛選所在的直播平臺快手最近一個季度才扭虧為盈。8月22日，快手釋出了二季度財報，營收同比增長27.9%達277.4億元，經調整淨利潤遠超市場預期，同比暴漲149%，環比增長98%，達26.9億元。這是自快手對外宣佈財務資料以來在各會計期間首次實現盈利，2022年全年淨利潤為-137億元。假如從賺錢角度看，辛選去年賺的錢，遠比快手多得多得多。結語：帶貨三傑繼承狂飆很顯然，三家帶貨頭牌各有特點。東方甄選和交個朋友以小博大，是上市公司，辛選是私家公司，一人吃飽，全家不餓。在目前情況下，帶貨三傑依舊會繼承吃直播帶貨的紅利，依舊會狂飆突進，但三傑裡面，沒有自營佈局的交個朋友的壓力會是最大。
鞭牛快評第七期之點評帶貨三傑
東方甄選與交個朋友都在近期接踵發了最新的財報，鞭牛士上週已經對兩家直播電商概念股公司的樞紐資料進行了分析。相關報道：直播電商上市公司半年報PK：東方甄選狂飆突進，交個朋友嚴峻低估透過兩家公司財報的對比，我們發現，兩家公司的差距除了GMV、淨利潤，還有最大的差距，那就是戰略差距，主要是自營業務的佈局。東方甄選戰略的勝利：自營在銷售產品上，和交個朋友不同的是，東方甄選的自營產品逐漸成為營收增長的一大動力。自2022年4月上線首款自營產品以來，東方甄選產品品類從生鮮食品拓展至果汁、咖啡、茶、床上用品等，目前已開發超過120款自營產品。2023財年，東方甄選自營產品及直播電商分部總營收為人民幣39億元，其中自營產品的總營收超過26億元。自營產品及直播電商的分部毛利為人民幣15億元，毛利率從2022財年的 37.8%增加至2023財年的38.2%。2023財年，東方甄選自營產品的總營收超過26億元，佔總營收的四分之一。交個朋友沒有表露自營產品佔比情況，可以理解為，交個朋友沒有佈局自營產品，固然有杭州盡微作為供應鏈選品，但賺的都是辛勞錢，貨在第三方手裡，交個朋友的矩陣就是個賣貨渠道。自營產品的意思就是控制貨品源頭，真正掌控整個供應鏈，每一個環節你都能降低成本和賺到錢分到錢。東方甄選透過收購、入股、戰略投資的形式佈局了許多上游工廠，將熱點產品的供應鏈把握在自己手中，這是俞敏洪極其深遠的一招佈局。你還認為東方甄選只是一家直播電商帶貨公司？那隻能說明你的認知淺薄了。正確說法是，東方甄選不僅是一家直播帶貨公司，更是一家產品公司。2022年4月27日，東方甄選第一個自營產品榴蓮上架，此後接連推出近百餘款自營產品，涵蓋生鮮生果、加工食物、休閒零食、紙品、家紡織物乃至內褲襪子等不同品類。其中最牛逼的是烤腸。基於龐大的消費需求，東方甄選合作自建了第一個烤腸工廠，將產能晉升了1倍。從原料到出產由本公司員工全程跟控，還將原來的1個產品倉增加為8個，縮短了快遞物流和消費者的間隔，從研發到物流，再到銷售環節全程主導。最新資料顯示，截至7月31日，東方甄選品牌自營烤腸累計銷量1.12億根，超過400萬單，按銷售價計算，僅烤腸一款自營產品營收超過3億。現在東方甄選已開發了超過120款自營產品，妥妥的一家食物公司，再加上在銷售真個強勢品牌效應和巨大流量，整個鏈條都被輕鬆拿捏。東方甄選將在8月29日淘寶直播首秀中首發推出自營產品螺螄粉，自營產品開始涉足速食物領域。這是要在自營的路上一條道走到黑了。交個朋友方面，目前只是抖音、淘寶和京東等多渠道佈局，多矩陣賬號佈局，但在自營方面，鮮有佈局，僅作為渠道品牌可能將嚴峻制約交個朋友未來的發展。現在好了，東方甄選先把自營產品作為自己的核心戰略，現在開始進行多渠道佈局，馬上去淘寶直播了，而且，多矩陣賬號的佈局也已經完成，這確實顯示出了俞敏洪作為一個商人的敏銳和老道。交個朋友得好好想想自己的自營佈局了。辛選更兇猛：傳去年賺100億除了東方甄選，另一個陣地快手的辛選團體也有意甚至已經在源頭產品上進行佈局。辛選團體是一家直播電商行業的知名企業，由辛有志（網名辛巴）於2017年創立，目前已經發展成為一家集供應鏈治理、紅人孵化、數字電商、教育培訓為一體的綜合性數字新零售企業，員工已超4000人。辛選大號有辛巴、蛋蛋、時大漂亮和貓妹妹等，實力不容小覷。淘寶直播有一哥李佳琦、一姐薇婭，抖音直播有交個朋友和東方甄選，快手直播則有辛巴家族，這些都是幾大直播電商平臺的頭部達人，都已經進行非常正規的公司化運作。辛選團體更是在今年第一季度從阿里挖來了管倩擔任CEO，意味著辛選將進一步邁向正規軍。在前幾天的官微上，辛選團體宣佈了2022年的一些經營資料。2022年成交總額500億元，均勻每月GMV為42億元。這個資料什麼概念呢？交個朋友今年上半年GMV為50億元，均勻每月大約8.3億元。東方甄選去年下半年加今年上半年總GMV為100億元，均勻每月GMV為8.3億元。這還只是辛選去年的資料，每個月GMV是東方甄選和交個朋友的5倍。辛選作為一傢俬家公司，資料更猛，從他們表露的資料來看，建尺度和控源頭已經成為了核心思想。這六個字換個說法，實在就是要大搞自營，控制好了源頭出產端，不僅品質可控，價格也可控，利潤更可控。辛選去年GMV達到500億元，按照行業均勻增速20%計算，今年達到600億元輕輕鬆鬆。我們還可以根據東方甄選的資料來反推辛選2022年到底賺了多少錢。東方甄選GMV是100億元，淨利潤近10億元，辛選的GMV是500億元，假如按照倍數的關係，辛選2022年淨利潤最少50億元起。當然這個推算不一定正確，由於不知道辛選自營比例到底佔多少，假如是按照交個朋友的資料來算的話，50億GMV對應1億淨利潤，500億GMV對應10億淨利潤，那辛選去年只賺了10億元，那顯然是極不匹配辛選體量的。有內部人士向鞭牛士透露，辛選去年的利潤可能在100億元左右，這還只是帶貨的收益，其他的一些投資收益還沒計算進去，屬於非常非常兇猛的帶貨公司了。另有認識辛選的人士透露，100億利潤可能有點誇張，但70億到80億是有的。此外，也可以透過佣金比例來推算，一般大主播帶貨佣金率在20%-30%之間，假如實打實是500億GMV，那100多億的利潤也是有可能的，但實際上實收金額可能會有偏差，不外即便打八折的話，也是400億實收，最後算出來的毛利潤資料已經足夠驚人。上述資料無法確認毛利潤仍是淨利潤，好比有沒有扣稅，或者扣除職員和辦公本錢，鞭牛士理解為毛利潤。注：以上盈利資料未經辛選官方確認和表露，不代表真實資料。要知道，辛選所在的直播平臺快手最近一個季度才扭虧為盈。8月22日，快手釋出了二季度財報，營收同比增長27.9%達277.4億元，經調整淨利潤遠超市場預期，同比暴漲149%，環比增長98%，達26.9億元。這是自快手對外宣佈財務資料以來在各會計期間首次實現盈利，2022年全年淨利潤為-137億元。假如從賺錢角度看，辛選去年賺的錢，遠比快手多得多得多。結語：帶貨三傑繼承狂飆很顯然，三家帶貨頭牌各有特點。東方甄選和交個朋友以小博大，是上市公司，辛選是私家公司，一人吃飽，全家不餓。在目前情況下，帶貨三傑依舊會繼承吃直播帶貨的紅利，依舊會狂飆突進，但三傑裡面，沒有自營佈局的交個朋友的壓力會是最大。
