來源：龍貓 釋出時間：2023-08-08 18:32

當然，除了以上兩種，DDIC種類還可以按照其它方式進行劃分，這裡就不逐一先容了。

下面看一下DDIC所採用的製程工藝。

由於顯示面板產品種類許多，因此，DDIC所採用的製程工藝節點覆蓋範圍也比較廣，大概範圍在28nm~300nm之間。

一般情況下，大尺寸HD LCD顯示屏DDIC的製程為200nm~300nm，大尺寸 FHD LCD DDIC的為110nm~160nm，大尺寸UHD LCD DDIC的為55nm~90nm。小尺寸LCD TDDI的為55nm~90nm，小尺寸HD LCD TDDI的為55nm~110nm，小尺寸FHD LCD TDDI的為40nm~55nm。HD OLED DDIC的為28~40nm。

01

DDIC成為晶片市場回暖的先鋒

據JW Insight統計，2021年，全球DDIC市場規模約為135億美元，同比增長57.0%。因為2021年全球晶片業供不應求，當時，DDIC市場規模增長的主要動力是價格上漲。到了2022年，因為終端需求不足，導致全球DDIC市場規模下降約5.9%。預計2023年，全球DDIC市場規模將反彈4.7%，達到133億美元，從目前的情況來看，這一猜測仍是比較正確的，由於在整體市場低迷的當下，DDIC呈現出了旺盛的需求態勢。

據Omdia統計，2022年大尺寸顯示面板用DDIC約佔市場總需求的69%，其中，LCD電視DDIC佔38%，中小尺寸顯示面板用DDIC約佔總需求的31%，其中，智慧手機DDIC佔18%。跟著高解析度電視面板的滲透率不斷晉升，以及OLED智慧手機持續增長，Omdia預計2023年全球DDIC的需求量將恢復至79.8億個。

目前來看，有兩大新興應用在驅動DDIC市場增長，它們是車用和AR、VR顯示。

TrendForce（集邦諮詢）猜測，2023年全球車用顯示面板出貨量將達到2.05億片，同比增長5.1%，帶動相關DDIC需求增長，特別是TDDI，在汽車中的應用快速增長。

車用TDDI上風在於將觸控與驅動功能整合之後，IC用量減少了，整體本錢得到最佳化，此外，搭載TDDI的面板轉為內嵌式觸控（In-Cell)）設計，光學表現也比傳統的外掛式觸控模組優異。目前，正在開發的新車所使用的中控臺顯示面板，大多數都採用TDDI，預計2023年出貨量可達3800萬個，同比增長54%。

除了汽車，以AR、VR為代表的新型顯示應用產品的增長也將為面板市場貢獻增量。據IDC猜測，2023年，全球AR、VR出貨量將達到1010萬臺，同比增長14.8%。今年6月，蘋果釋出了MR（混合現實）頭顯裝置Vision Pro，它搭載了超高解析度顯示系統，兩個螢幕的顯示解析度達到2300萬畫素。跟著AR、VR等新應用的發展，相關超高解析度顯示系統將推動DDIC市場繼承發展。

除了新興應用，OLED市場滲透率不斷晉升也是DDIC市場規模增長的一大動力。

OLED面板憑藉其亮度高、色域廣、響應速度快、節能等長處，在全球各種顯示面板出貨量佔比持續晉升。

小尺寸面板方面，AMOLED憑藉輕薄、屏下指紋相容性好等上風，出貨量持續增長。2022年，在各家廠商持續投資AMOLED產線，產能持續擴充的背景下，2023年全球智慧手機AMOLED顯示面板滲透率預計將達到46%。固然眼下全球手機出貨量依然疲軟，但因為AMOLED市佔率晉升速度很快，使得相應顯示面板的市場需求量較為旺盛。

大尺寸面板方面，OLED電視的市場表現越來越好，市場對相應的DDIC需求量不斷攀升。

製程工藝方面，傳統LCD DDIC的製程工藝範圍為55nm~300nm，而OLED DDIC普遍採用28nm~40nm的製程工藝，因此，OLED DDIC對晶圓廠的工藝技術要求更高，這在一定程度上加快了晶圓廠將相應產能從8英寸晶圓轉到12英寸產線上，由於在量大的情況下，12英寸晶圓產線的本錢效益更好。公然資料顯示，中芯國際2023年第二季度營收和產能利用率有所恢復，急單主要來自28nm、40nm的12英寸晶圓產線新品，其中很大一部分就是OLED DDIC。

除了OLED，大尺寸、高畫質解析度LCD電視的市場需求也有顯著增長，據TrendForce統計，在剛剛過去的7月，LCD電視面板報價繼承上漲，單月漲幅約4~6%，32英寸、43英寸面板在7月份上漲2~3美元，55英寸面板上漲6美元，均價達到119美元，65英寸面板上漲7美元，均價為162美元。此外，IT顯示面板也跟進漲價，其中，監視器顯示面板7月小漲0.1~0.2美元，低端筆電顯示面板也上漲了0.1美元。

第三季度為傳統旺季，預計LCD電視面板採購數目將比第二季度增長7%~8%。

大尺寸LCD面板的漲價已經傳導至上游的DDIC。DDIC晶片設計大廠聯詠的財報資料顯示，該公司3月營收91.8億元新臺幣，4月營收99.6億元，5月營收102.3億元，比2022年11月~2023年2月的月度營收有明顯回升。另一家以DDIC為主營業務的大廠瑞鼎3月營收13.1億元新臺幣，4月營收14.7億元，5月營收16.2億元，同樣呈現出逐月環比上升的態勢。

從DDIC庫存角度看，聯詠2023年第一季度末存貨價值為105.9億元新臺幣，連續三個季度呈現下降趨勢，敦泰2023年第一季度末存貨43.9億元，同樣連續三個季度呈下降趨勢，瑞鼎存貨則連續兩個季度呈現下降趨勢。

除了用量增長之外，各種大尺寸顯示面板產品的進級，對DDIC提出了更高的要求。螢幕越大，解析度越高，所需的DDIC數目越多，製程工藝也越進步前輩。高畫質或2K電視需要4~6個DDIC，對應的製程工藝為110nm~300nm，4K電視需要10~12個DDIC，對應的製程工藝為55nm~90nm，8K電視需要20多個DDIC，製程工藝要求比4K電視更高。

目前來看，DDIC晶片設計公司都已看到行業回暖態勢，聯詠以為，在新品與AMOLED面板市佔率晉升的帶動下，下半年將延續第二季度的增長勢頭。筆電相關IC也在回暖，義隆電的TDDI出貨量已率先回升。

晶圓代工大廠聯電預計未來幾個月內28nm製程的產能利用率將回升到90%以上，其28nm產線主要出產OLED DDIC、數字電視IC，以及Wi-Fi 6和6E等產品，其中，DDIC比重在晉升。

總體來看，2023下半年，DDIC是少有的能夠顯著帶動全球晶片業回暖的細分品類，值得期待。

02

中國市場有更多機會

固然中國大陸顯示面板產能在全球已經有相稱高的市佔率，但DDIC的國產化率依然較低。據CINNO Research統計，2021年，中國大陸DDIC晶片的國產化率只有16%。而在所有型別的DDIC中，中國大陸企業在LCD DDIC領域已經取得了顯著提高，但是，在OLED DDIC方面，中國臺灣和韓國企業依然佔據絕對的上風地位。

韓國企業一直引領著OLED DDIC市場並擁有技術上風，中國臺灣企業聯詠和瑞鼎仍舊是中國大陸AMOLED面板廠商主要的DDIC供應商。近些年，中國大陸也湧現出了一批優秀企業，主要代表是集創北方、奕斯偉、華為海思、韋爾股份等，它們都在積極研發AMOLED DDIC產品並努力開拓市場。

據Omida統計，2022年，在全球大尺寸顯示面板DDIC市場，來自中國臺灣和韓國的企業依然佔據主導地位，不外，聯詠、奇景光電、LX Semicon、三星電子、天鈺科技、瑞鼎科技這幾家頭部企業的市場佔有率總和下降至74.0%，而中國大陸的奕斯偉和集創北方的市場份額分別上升至6.7%和6.3%。

憑藉對京東方、華星光電、惠科等顯示面板廠出貨的增加，奕斯偉和集創北方取得了長足進步。這一資料也反映出，中國大陸顯示面板廠商地位的晉升也匡助本土DDIC企業進步了市場份額。

從DDIC晶片的主要技術指標來看，中國大陸龍頭企業已經可以在中大尺寸LCD DDIC、小尺寸LCD DDIC、手機AMOLED DDIC的應用尺寸、解析度、重新整理率等各項引數上對標中國臺灣龍頭企業。

目前，中國大陸和中國臺灣的DDIC廠商更多地佈局LCD DDIC和OLED DDIC產品，傳統的LED驅動IC廠商則積極向Mini LED和Micro LED驅動IC拓展。集創北方、奕斯偉、聯詠、奇景光電、瑞鼎科技等都在廣泛佈局更多種類、更進步前輩的DDIC產品市場。

在晶片製造方面，中國大陸晶圓代工廠產能的增加也加速了全球DDIC供應鏈的結構調整。

韓國和中國臺灣憑藉在顯示面板領域的先發上風，在配套的DDIC晶圓代工領域也擁有深摯的技術積累，相對而言，中國大陸具有DDIC晶片代工能力的晶圓廠只有中芯國際和晶合整合。

中芯國際是全球五家能夠為28nm、40nm製程AMOLED驅動晶片提供成熟產能的晶圓代工廠商之一，中芯國際表示，其28nm/40nm產能利用率已恢復至100%，主要出產手機DDIC、監控DDIC等新產品。晶合整合則是以DDIC產品代工起家，2021年已經成長為中國大陸營收第三大的晶圓代工企業。

03

結語

固然2023全年電子半導體工業整體低迷、供過於求的局面難以改變，但在一些細分領域，人們仍是看到了回暖和增長的表現，DDIC就是典型代表。

跟著新應用市場規模不斷擴大，以及傳統應用市場的復甦，DDIC有望呈現出更加強勁的增長勢頭，而到了2024年，這一市場更值得期待。

對於中國大陸而言，DDIC的市場機會更多，在巨大市場需求的帶動下，相關晶片設計，以及晶圓代工廠將在2024年迎來更好、更多的增長機會。