儲存行業迎來“新週期”：“儲存一直以來就在AI的生態圈裡”

來源：躺著看電影釋出時間：2024-03-22 09:10

儲存行業迎來“新週期”：“儲存一直以來就在AI的生態圈裡”

經濟觀察網記者鄭晨燁 “儲存的市場規模在經歷了兩年的下滑後，今年開始重新回到正軌，再加上先進技術以及新興市場的應用，我們預計今年市場規模相比去年將提升至少42%以上。”在3月20日的2024年中國快閃記憶體市場峰會上，談及近來儲存市場發展現狀，深圳市快閃記憶體市場資訊有限公司總經理邰煒表示。

從2023年下半年起，曾經“跌跌不休”的儲存市場便開始“轉勢”，儲存晶片現貨行情全面企穩回升，主要的儲存晶片大廠自2023年第4季度起，業績也大多實現虧損收窄甚至扭虧為盈。全球第二大儲存晶片廠商SK海力士披露的2023年Q4財報資料顯示，該季度營業利潤達到0.3460萬億韓元（以2024年3月21日匯率換算，約合人民幣187.53億元），成功實現扭虧為盈，由此，SK海力士終於擺脫了從2022年第四季度以來一直持續的營業虧損。

同樣，在2023年Q4財報中，三星電子亦指出，隨著客戶庫存正常化，以及PC/移動裝置的單位產品所需記憶體/儲存容量的增加和對AI伺服器的需求持續強勁，整體市場需求似乎已經恢復。

“從原廠的利潤率來看，在去年Q1觸底後，截至去年四季度均有非常可觀的改善，個別公司甚至已經開始恢復盈利。到今年一季度預計絕大部分公司的利潤率都會得到全面有效地扭轉。”邰煒指出。

儲存“新週期”

“儲存離不開對資料的分析，我們來看一下IDC的資料，2018年的時候IDC指出在2025年整個全球資料的產生量為175億ZB（注：1TB等於1024GB，1PB等於1024TB，1EB等於1024PB，1ZB等於1024EB），然而在2023年Q4他們重新整理了資料，認為2025年全球資料的產生量為181億ZB，這說明什麼？說明資料在增長。”長江儲存首席技術官霍宗亮在現場分享中指出。

在會議現場與業內人士的交流過程中，記者瞭解到，近年來全球資料迅猛增長的背後推動因素主要有三方面：

首先，隨著雲計算、大資料、物聯網（IoT)、人工智慧等技術的廣泛應用，各行各業正在經歷數字化轉型，這不僅促進了海量資料的產生，也推動了對高效能、大容量儲存解決方案的需求。

其次，消費電子產品的升級換代，尤其是智慧手機、個人電腦和其他便攜裝置的功能日益強大，對儲存容量的要求也隨之增高。同時，影片內容的高畫質化、遊戲體驗的提升，以及社交媒體的內容豐富化，都直接影響到了儲存需求的增加。

最後，企業級市場和雲服務市場的迅猛發展亦極大地促進了對雲端儲存和資料中心的需求。這種需求不僅包括傳統資料的儲存，也涉及對大規模資料處理和分析能力的需求增長。這些趨勢都為儲存市場的復甦和增長提供了堅實的基礎。

“企業級、消費級以及智慧手機仍然是（儲存）市場裡最主要的應用場景，特別是企業級（儲存市場規模）從2024年到2027年，年均增長率達到36%，企業級、消費級和手機市場加起來已經佔據整個快閃記憶體需求總量的80%以上，這就是我們所面對的市場。”霍宗亮說。

“在我看來，無論是記憶體還是快閃記憶體，儲存行當就和建築行當沒什麼區別，我們希望向客戶提供更多的容量，類似於建築行業提供更多的居住面積讓更多人住。早些年快閃記憶體行業其實就是在建立更多的平房，但是客戶希望更高密度、更高容量的同時價格不變，所以這些提供者就把房子做得越來越小，樓間距越來越密。”談及未來儲存行業技術演進方向，霍宗亮進一步表示。

邰煒亦認為，“儲存是一個週期性的行業，回顧2019至2023這一輪週期變化，經歷了供過於求、疫情、缺貨、庫存、超跌等階段，最後以原廠主動減產結束”。

在邰煒看來，眼下儲存晶片最核心的三大應用市場，即手機、PC和伺服器，已基本突破了“黑暗期”，同時，以智慧汽車、AI為代表的新興市場的興起，將在未來推動儲存產業的需求進一步增加。

“展望2024年到2026年，我們應該以什麼來支撐儲存市場的價值？包括原廠的收益，客戶的創新，使用者的體驗等等。我們認為是以新技術和AI應用等來激發儲存的潛能，走出傳統的價格週期，進入新週期。”邰煒說。

AI成為關鍵詞

對於TMT行業而言，AI已經成為各細分賽道一個不得不跟隨的潮流和趨勢，放在儲存晶片領域亦是如此，在此次快閃記憶體市場峰會上，AI成為各家儲存企業高管提及的最高頻關鍵詞。

記者瞭解到，在消費電子需求有待復甦的背景下，AI（人工智慧）應用和模型，特別是深度學習和機器學習模型，大幅增加了對高效能、大容量儲存解決方案的需求。同時，為了滿足AI對資料處理速度和容量的高要求，儲存晶片需要具有更快的資料讀寫速度、更高的資料密度以及更低的能耗。

受AI發展推動，目前儲存晶片產業正向著更加分層和專業化的方向發展。例如，採用更快的介面標準、開發專為AI最佳化的儲存解決方案，以及在資料中心內實施更有效的資料管理策略等。AI的複雜計算任務還要求儲存和計算之間有更緊密的整合，以減少資料傳輸時間和提高效率，這又推動了存算一體概念的快速發展。

“ AI，到目前為止我聽到最多的詞就是AI，每個人都在提AI。資料是AI追求的關鍵，請問資料在哪裡？就在儲存裡面。大家別忘了，儲存一直以來就在AI的生態圈裡，你沒有儲存，AI是動不起來的，因為所有資料都是存在儲存裡面的。”談及AI產業與儲存產業的關係，慧榮科技CAS業務群副總裁段喜亭直言。

那麼，在AI與儲存概念關聯日益緊密的背景下，哪一個領域將成為AI大模型落地的第一站呢？對於這個問題，與會嘉賓的答案無一例外地指向了PC。

“AI PC的概念在去年被提出，預計在2024年會全面爆發。現在PC對於大家來講是生產力工具、辦公工具，正是因為這樣，PC將是AI有望最快落地的破局應用。與傳統PC不同，AI PC最重要的是嵌入了AI晶片，形成了CPU+GPU+NPU的異構方案。可以支援本地化AI模型，所以需要更快的資料傳輸速度、更大的儲存容量和頻寬。”邰煒表示。

英特爾中國區技術部總經理高宇亦在現場表示，雖然生成式AI可以部署在手機、平板、汽車甚至電視機上，但PC才是它的最佳載體，因為PC是人類社會現在不可或缺的工具性產品，它的工具屬性決定了它和生成式AI的生成性是天然契合的。

那麼，AI未來在PC上部署之後的應用方向是什麼？高宇在現場分享了英特爾目前關注的六大使用方向：

一、AI Chatbot（人工智慧聊天機器人）。透過人和部署在PC上的AI對話，解決各種各樣的問題；

二、AI PC助理。使用者以自然語言方式要求模型幫自己完成對PC的每一個高階工作，同時亦能對使用者的檔案、照片、影片做更加聰明地檢索，讓使用者沉積在電腦裡的個人檔案和照片能夠被更有效地啟用。

三、AI工作助手。“各位也許在Windows場景能看到，office三件套，word、Excel、PPT等等，幫你生成一個檔案甚至做一個表格運算都非常簡單，讓工作效率大幅提高。”高宇說。

四、本地知識庫。未來，藉助人工智慧語言大模型的高階文字提取能力，將實現對個人檔案的深度處理。使用者將能夠將數十頁的檔案濃縮和總結，提取出檔案的核心內容。此外，使用者可以對檔案中的知識點進行詳細的一對一問答，從而實現與個人文件進行對話的可能。

五、AI影象影片處理。“幫我們處理照片、生成影片以及理解照片內容，或者對照片區域性進行加工，這些對生成式AI來說都是小菜一碟。”高宇解釋稱。

六、AI PC（人工智慧個人電腦）行業應用。按照英特爾的構想，AI PC的應用場景不會侷限於個人互動，還將廣泛應用於醫療輔助、工業等領域。