小廠搞不定生鮮電商

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小廠搞不定生鮮電商

來源：尋美食 釋出時間：2024-03-04 14:41

小廠搞不定生鮮電商

採寫／王舒然

編輯／萬天南

在生鮮電商賽道，小廠折戟者眾，前有易果生鮮破產、每日優鮮退市，今有叮咚買菜連連收縮陣地。

財報顯示，去年Q4叮咚買菜營收為49.9億元，同比下滑19.5%，這已是其連續第4個季度營收下滑。同時，其2023全年GMV為219.7億元，同比下滑16.3%。

下滑原因主要是去年Q2叮咚從多個城市和站點撤出，再結合近期其關閉了廣州、深圳共38個站點，不難看出，叮咚買菜正呈縮減之勢。

小廠或退場或收縮，大廠則是另一番景象，有的不曾停滯，一直向前，如多多買菜，更多的則曾在中途收縮過戰線，如今又捲土重來，再度擴張，但無一例外的，他們始終都留在牌桌上。

比如，美團自探索生鮮電商以來，曾關閉過“掌魚生鮮”“小象生鮮”等多個專案，並關停過部分城市的美團買菜前置倉業務，但去年開始，其重新發力，將美團買菜升級為小象超市，並持續開拓新站點，2月在蘇州開城，12月又進入叮咚買菜的大本營杭州。

其營收規模也隨之擴大，財報顯示，去年Q3，美團包含美團買菜、美團優選、B2B餐飲供應鏈等新業務的營收，同比增長了15.3%至187.76億元，而美團在財報中對此特別說明“美團買菜交易額強勁增長”。

來源：美團財報

盒馬也曾嘗試錯過10餘種生鮮零售形態，主力業態盒馬鮮生也曾“減肥瘦身”過，但在去年11月，其開始高調啟動折扣化變革。近期，其又開始了新一輪的降本增效。

京東也在去年重啟了前置倉賣菜業務和京東拼拼社群團購業務，而這兩部分業務都曾中途收縮過。

可見，在生鮮電商之戰中，大廠雖然也往往復復，但整體比小廠更顯堅挺，如今依然留在牌桌。

大浪淘沙，小廠多折戟，大廠多堅挺

生鮮電商有前置倉、社群團購等多種模式，但無論哪種模式下，小廠皆損失慘重，退出舞臺的比比皆是。

比如，採用中心倉模式的國內生鮮電商鼻祖易果生鮮于2020年破產重組；前置倉模式的每日優鮮于2022年宣佈解散；社群團購模式下，呆蘿蔔、同程生活均於2021年倒閉、十薈團2022年關停、誼品生鮮去年大量關閉門店等等。

即便是活下來的小廠，也皆是逐漸收回觸角，偏安一隅，縮於優勢區域。

比如前置倉模式的叮咚買菜，自2021年明確“效率優先，兼顧規模”的戰略後，其便在收縮之路上停不下來。

2022年，叮咚買菜接連關閉了珠海、唐山、宣城、滁州、天津、廈門等站點；2023年又暫停了成都、重慶市場的運營；近期其又關閉了廣州、深圳共38個站點。

如今，叮咚買菜偏安華東——叮咚買菜App顯示，目前叮咚買菜在上海、南京、蘇州、北京共計25個城市有所佈局，其中18個城市位於華東，5個城市位於華南，2個城市在華北。

叮咚買菜在資本端的價值也在收縮。自去年12月7日至今，其股價一直在2美元以下。近期最新財報一出，其股價更是下跌到3月1日的1.16美元，直逼1美元的退市臨界點。

同樣走前置倉模式的樸樸超市，則困守於福州和廈門，“別人打不進去，他也走不出來”。

還有社群團購鼻祖興盛優選，從巔峰時期的18省，退守到如今的湖南、湖北、江西三個省份，而湖南正是其發源地。

據《中國企業家》報道，興盛優選GMV從2020年的400億元左右，下跌到2023年的200億元左右，三年時間下跌一半。

不同於小廠的偏安一隅，大廠們大多采用“左手前置倉，右手社群團購”的雙模式並行，前者多覆蓋高線城市，後者則普遍在低線城市運營，以此實現全國範圍的業務覆蓋。

比如，美團旗下就有前置倉模式的美團買菜，和社群團購模式的美團優選兩塊業務，隨著近幾年的擴張，兩塊業務的市場份額均已位居前列。

據晚點報道，2023年初，美團買菜內部評估認為，其市場份額已接近叮咚買菜的60%，與第二名樸樸超市接近。

而在社群團購領域，美團優選的市場份額僅次於多多買菜，兩者牢牢把持了霸主地位。國金證券研報顯示，截至2022年上半年，多多買菜市場份額為45%，美團優選市場份額為38%，兩者佔比超八成。

阿里、京東也是雙模式拓展，去年5月，阿里宣佈合併淘菜菜和淘鮮達，升級為“淘寶買菜”，提供一小時到家和次日自提兩種模式，相當於把即時零售和社群團購的玩法集於一體。

在去年淘寶買菜首個雙11商家大會上，淘寶買菜確立了增長策略，宣佈將投入最多資源，以高速增長帶動更多品牌增長，服務最大規模使用者。目前其已覆蓋了全國200多個城市。

京東則於去年2月啟動了前置倉業務，計劃到年底在北京開設數十個倉位，同時去年7月，其又啟動了社群團購業務京東拼拼，併為其招兵買馬。

為何小廠多敗跡？

一個有意思的現象是，無論是社群團購，還是前置倉模式，皆是小廠開創先河，再引得大廠入局跟進。

以社群團購為例，十薈團、同程生活、興盛優選的發跡皆早於多多買菜、美團優選，他們也被稱為“老三團”，但大廠後來居上，取而代之，如今唯剩興盛優選這棵獨苗。

為何在生鮮電商領域，小廠多敗跡？

首當其衝的因素，是資金問題。

生鮮電商是個燒錢的生意，無論是開拓C端市場，還是打造供應鏈、倉儲、配送等基建，都需要大量資金，再加上生鮮品類高損耗率、低客單價的特點，導致成本高居不下的同時，又很難賺到錢。

很多小廠都死於資金鍊斷裂，活下來的也經歷過虧損嚴重的階段。叮咚買菜財報顯示，其在2019-2022年的四年間，累計虧損超122億元。直到去年首次實現全年盈利。

這一點，大廠也不例外。美團財報顯示，2020-2023年前三季度，包括美團買菜、美團優選、快驢等業務在內的新業務虧損累計超827億元，其中，去年Q3虧損同比收窄24.5%到51億元，美團在財報中將該虧損的主要原因歸為美團優選。

盒馬也虧損多年，去年4月份，盒馬CEO侯毅曾向媒體透露，盒馬在2022年四季度和去年一季度實現了季度盈利——言外之意，盒馬尚未實現年度盈利。

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