漲價、禁令、做空、華為狙擊,蘋果這次危險了

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漲價、禁令、做空、華為狙擊,蘋果這次危險了

來源:變廢為寶 釋出時間:2023-09-13 10:20

漲價、禁令、做空、華為狙擊,蘋果這次危險了

作者|張睿

編纂|康曉

出品|深網·小滿工作室

北京時間9月13日凌晨1 點,蘋果舉辦了主題為“好奇心上頭”的秋季新品釋出會。

從此次釋出會亮點上看,主要包括全球首款3nm晶片、USB Type-C充電介面、全系支援靈動島、Pro max的潛望式鏡頭、以及腕錶的雙擊手勢操縱等。

釋出會上,蘋果CEO庫克首先先容了6月份在WWDC2023上推出的MacBook和首款頭顯Apple Vision Pro,並表示,Vision Pro有望於明年初開始發貨。此後,庫克先容了這次釋出會的主角Apple Watch Series 9和iPhone 15系列。

在晶片方面,Apple Watch Series 9搭載S9晶片;iPhone 15及iPhone 15Plus搭載與iPhone14pro相同的A16仿生晶片;iPhone 15Pro系列則採用3納米制程的A17 Pro晶片。

在充電介面方面,iPhone 15個更換配備USB Type-C充電介面,可以為Mac、iPad、iPhone和第二代AirPods Pro充電。

與去年秋季釋出會比擬,蘋果此次釋出會花了很大的篇幅先容新品在減碳、環保等方面的努力。其中,Watch Series 9是蘋果首款碳中和產品,其電池使用了100%可回收的鈷。蘋果公佈Apple Watch的錶帶將不再使用任何皮革產品。庫克在現場承諾,到2030年蘋果會讓所有業務實現碳中和。

在價格方面,Apple Watch Series 9起售價為399美元;Apple Watch Ultra 2起售價為799美元;新款蘋果腕錶今天開始銷售,於9月22日發貨。

iPhone 15起售價799美元,iPhone 15 Plus起售價899美元;iPhone 15 Pro起售價999美元,iPhone 15ProMax起售價1199美元。對比iPhone 14系列,僅iPhone 15 Pro Max的起售價漲了100美元,其他美版iPhone 15均未漲價。

國行版iPhone 15漲價,蘋果遭遇做空

據蘋果官網顯示,iPhone 15國行版起售價為5999元,iPhone 15 Plus國行版起售價為6999元,iPhone 15 Pro國行版起售價為7999元,iPhone 15 Pro Max國行版起售價為9999元。9月15日晚8點接受預購,於9月22日發售。

對比iPhone 14國行版,除128GB配置沒漲價外,iPhone 15系列的其他版本的都有所漲價。其中256GB配置的各個版本漲價100元,512GB配置的漲價300元,IT配置的漲價500元。

國行版iPhone 15價格上漲可能會按捺海內使用者購買新版蘋果手機的需求。

蘋果供應商也將面臨業績壓力。天風證券分析師郭明錤此前曾猜測,iPhone 15系列的需求將低於今年的iPhone 14系列。他指出,2022年第四季度雖出貨下滑,但大部分的零元件出貨計劃在2022年第四季度並沒有顯著變化,除非iPhone 15發售後需求優於市場預期,否則大部分的供應商會因iPhone 15需求低於iPhone 14故基本面在下半年面臨成長壓力。

需要指出的是,就在蘋果釋出iPhone 15的前一週,對沖基金Satori Fund創始人兼投資組合經理丹·尼爾斯(Dan Niles)在推特表示,“已經出售蘋果股票,蘋果公司現在是他們最大的單一股票空頭頭寸。”

對沖基金Satori Fund創始人兼投資組合經理丹·尼爾斯(Dan Niles)9月7日的推特截圖

對於做空蘋果的原因,丹·尼爾斯給出了4個理由:一是中國(營收佔19%)禁令擴大到國有企業;二是華為復甦;三是學生貸款償還重啟;四是CQ3連續第四年同比下降。

受華為復甦及被資本機構做空等多重因素的影響,蘋果市值曾一週跌去近2000億美元的市值。9月1日美股收盤,蘋果總市值為29621億美元;9月7日蘋果總市值27760億美元,一週蒸發了1861億美元。

釋出會期間,蘋果股價一直處於下跌狀態,盤中跌幅一度擴大至2%。截至美股9月12日收盤,蘋果股價報176.3美元/股,跌幅1.71%,總市值27563億美元,與前一日28042億美元的總市值比擬,一天市值蒸發了479億美元。

蘋果和華為重啟王者對決

縱觀蘋果的這場釋出會,除鈦合金屬邊框設計、可定製操縱的Action按鍵與“STANDBY”息屏顯示等功能外,iPhone 15 Pro系列並沒有太多的驚喜。

在通訊方面,蘋果公佈和美國汽車協會(AAA)合作,擴充衛星SOS服務。美國地區使用者購買並激活新的iPhone 14和iPhone 15系列機型,可以免費獲得為期2年的緊急SOS和道路救援服務。

而華為8月29日線上釋出的Mate 60 Pro支援天通衛星通話,是首款支援衛星通話的大眾消費級智慧手機。

在價格方面,蘋果iPhone 15 各個配置的價格都比華為Mate 60系列高。例如,256GB版本、512GB、1TB的Pro系列,iPhone 15 比Mate 60分別貴2500元、4000元、5000元。

華為Mate 60系列帶著5G速度迴歸,蘋果手機的銷售必然受到衝擊。究竟,在華為“戰略性撤退退卻”的兩年中,蘋果蠶食了華為大部分高階手機市場份額。

據IDC資料顯示,2020年上半年,在中國600美元以上價位段的智慧機市場中,華為以44.1%的份額位居榜首,蘋果以44%的佔比緊隨其後,而一年後的2021年第四季度,蘋果就佔據了70%以上的高階手機市場。

華為的復甦對蘋果的影響主要表現在海內市場和海外市場兩方面。

在海內市場方面,大中華區是蘋果公司前三大銷售區域之一。據蘋果2023財年Q3財報(對應2023天然年第二季度)資料顯示,這一季度,蘋果在大中華區的銷售額157.58億美元,銷售佔比約為19.26%。

據供應鏈獲悉動靜稱,Mate 60 Pro已加單至1500萬-1700萬臺。而據IDC資料顯示,2023年第二季度,蘋果在中國智慧手機市場出貨量約為1005萬臺。

在智慧手機存量競爭時代,華為Mate 60系列率先發佈勢必會搶佔蘋果在中國的市場份額。市調機構TrendForce集邦諮詢此前預估,市場景氣不佳,加上華為的強勢迴歸,可能衝擊今年蘋果iPhone整體銷量,因此預估iPhone全年出產總數約落在2.2—2.25億,同比減少約5%。

華為之外,缺位摺疊手機的蘋果還要面對OPPO、vivo、榮耀等推出摺疊手機的競爭。今年下半年,榮耀(Magic V2)和OPPO(Find N3 Flip)都發布了新款摺疊手機。此外,榮耀還將於9月19日釋出首款外折屏手機V Purse。

在榮耀CEO趙明看來,榮耀摺疊屏手機會打破直板和摺疊旗艦的邊界,真正的競爭對手只有iPhone14以及剛剛釋出的iPhone15。

印度市場難成蘋果的“救命稻草”

除海內市場外,蘋果在海外市場也會遭遇華為、榮耀等手機品牌的“阻擊”。

據《財經》報道,華為已經啟動全球手機市場的通盤計劃。今年5月,華為P60 Pro、摺疊屏 Mate X3 以及一系列全場景生態產品已在德國、阿聯酋、馬來西亞和墨西哥釋出。

不外,與海內市場比擬,華為想在海外市場重回巔峰,會面臨不少阻力。據counterpoint分析師透露,“在歐洲市場,5G和Google移動服務(GMS)等因素對智慧手機市場至關重要。因為在歐洲市場沒有5G技術或GMS的支援,2023年上半年華為的智慧手機在歐洲市場銷售額將非常有限,不到0.1%。”

華為手機短時間內無法撼動蘋果在歐洲市場的地位,但重回歐洲市場的榮耀也對歐洲市場虎視眈眈。趙明曾公然表態但願榮耀能成為下一個“歐洲市場的華為”。

大中華區面臨和華為的直接競爭,歐洲市場又有榮耀等廠商搶佔份額,背腹受敵的蘋果開始向印度市場要增量。

在蘋果2023財年Q3業績會上,蘋果首席財務官Luca Maestri特別提到印度市場,並表示“iPhone在印度創造了有史以來的最高收入記實”。

從財報上看,蘋果並未透露其在印度市場的詳細銷售額,而是將印度市場銷售額合併在亞太等其他地區中。2023財年Q3,蘋果在亞太等其他地區銷售額為56.3億美元,與大中華區157.58億美元的銷售額比擬,目前印度市場難以挽救iPhone銷量下滑的狀態。

此外,印度手機市場一直是價效比手機天下。據IDC資料顯示,2022年第三季度,印度市場的均勻售價為226美元,要讓對手機價格敏感的印度使用者購買700多美元的iPhone本身就是挑戰。

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