黃仁勳的“3000億新市場”，英偉達的雲野心

來源：不愛尖叫的雞釋出時間：2023-09-12 10:41

黃仁勳的“3000億新市場”，英偉達的雲野心

因為新季度表現疲軟，甲骨文隔夜美股盤後大跌逾9%，但今年以來漲幅仍超過51%。為了在生成式AI的全球競賽中尋求立足之地，甲骨文稱今年將花費數十億美元購買英偉達晶片，以加速擴大雲計算的服務規模。

作為AI硬體領域的王者，英偉達一直是甲骨文、亞馬遜AWS、微軟等雲服務平臺的樞紐AI晶片供應商，然而，跟著AI軟體開發公司對英偉達晶片的需求激增，雲服務提供商的需求很快得不到滿意。

在這個微妙的時刻，英偉達看到了一個價值3000億美元的新賺錢機會：利用其硬體的統治地位，向AI開發公司銷售雲計算服務和軟體。

去年，英偉達向這些大客戶提議，在它們的資料中心租用英偉達晶片支援的伺服器，這樣它就可以將這些伺服器租給AI軟體開發公司。據媒體最新報道，微軟、谷歌和甲骨文都同意了英偉達的提議，AWS沒有同意。

分析以為，透過與企業晶片使用者建立直接關係來獲得雲軟體收入，這種模式不一定會奪走雲提供商現有的收入，由於英偉達向他們付費租用伺服器，然後向自己的客戶收取溢價。然而，這可能會削弱雲提供商的影響力，匡助英偉達向AWS、微軟、谷歌和甲骨文客戶出售自己的AI軟體。

對此，AWS和谷歌雲前經理Joshua Bernstein表示：

它將英偉達的品牌置於雲提供商品牌之上。這表明英偉達意識到了自己在市場中的地位，以及需要採取哪些措施才能保持這一地位。

英偉達雲服務DGX Cloud是其野心不再僅僅停留在賣晶片上的最新證據。英偉達最近還開始向Adobe、Getty Images和Shutterstock等客戶單獨出售AI軟體，這些客戶表示正在使用它來構建AI模型。除此以外，英偉達還可以利用它與DGX Cloud客戶的關係來銷售更多此類AI軟體。

3000億美元的機會

8月份召開的季度財報電話會上，當被問及這個新的雲服務時，英偉達執行長黃仁勳直言，雲提供商“非常喜歡它”。但據報道，接受該提議的雲提供商發言人均未置評，也沒有在其官網上推廣該服務，除了甲骨文3月份釋出的一份新聞稿。AWS的發言人也拒絕置評。

Bernstein分析師Stacy Rasgon表示：

我完全可以理解為什麼亞馬遜拒絕（英偉達雲服務），由於歸根結底，英偉達才是真正擁有客戶關係的一方。

Rasgon表示，相比之下，同意推出DGX Cloud的雲提供商規模都比亞馬遜小，所以從理論上他們可以在爭奪雲計算市場份額方面對亞馬遜形成競爭。

英偉達副總裁兼總經理Charlie Boyle在接受採訪時反駁了英偉達正在與傳統雲提供商競爭的觀點，稱新的雲服務“並不是英偉達搶走客戶，這是英偉達與雲提供商的共享之舉”。在談到亞馬遜拒絕英偉達服務時，他表示AWS一直是“偉大的合作伙伴……但每個公司的業務都有自己的限制”。

英偉達雲計算服務匡助客戶開發AI模型，併為他們提供定製化預先練習模型。這些預先練習模型包括英偉達用於天生文字的Megatron 530B模型（類似於ChatGPT），以及用於識別影片片斷中的人物的People Net視覺模型。

目前，英偉達DGX雲服務已經獲得了一些大買家的青睞，例如IT軟體巨頭ServiceNow、生物製藥公司Amgen和保險公司CCC Intelligence Solutions。黃仁勳上個月告訴分析師，DGX Cloud取得了“巨大的成功”，但沒有透露其收入的詳細細節。

同樣重要的是，雲服務使英偉達能夠銷售用於治理開發AI模型的大資料集的軟體，與Databricks、Snowflake以及微軟的類似產品競爭。

英偉達在8月份宣佈的新季度財報中告訴投資者，向開發AI或VR應用程式的公司銷售軟體可能會帶來3000億美元的潛伏收入機會。

首席財務官Colette Kress在8月份的季度財報電話會議上對分析師表示，軟體業務每年創收數億美元，這固然與晶片業務比擬只是九牛一毛，但仍有望實現增長。

英偉達的特洛伊木馬

但對於傳統雲提供商來說，DGX Cloud類似於特洛伊木馬，其崛起有可能將他們變成英偉達的中介。

例如，ServiceNow使用DGX Cloud開發AI軟體，彙總IT哀求併為機器人客服提供支援。這家IT軟體巨頭的高階副總裁John Sigler表示，英偉達的服務使ServiceNow可以更輕鬆地在自己的資料中心以及跨多個雲提供商同時執行其新的AI軟體，它可以使用“單一軟體平臺”，並統一由英偉達來治理流程。

因此，ServiceNow不需要跟蹤哪個傳統雲提供商在幕後為其AI開發提供伺服器。

Sigler說：

假如（英偉達的雲服務）使用微軟或谷歌的資料中心，那就完全沒題目。

根據The Information的雲資料庫，ServiceNow每年在微軟雲服務上花費至少7500萬美元。

從英偉達的角度來看，在傳統雲提供商的資料中心內推出這種雲服務是公平的。儘管英偉達和雲提供商彼此需要，但這種關係正變得更加複雜和有爭議。AWS、微軟和谷歌已經向雲客戶出售或正在開發自己的AI伺服器晶片，但願減少對英偉達晶片的依靠，因此英偉達理所當然地將它們視為競爭對手。