國內公有云市場格局開始分化，有人激進，有人掉隊！

來源：焦糖老乾媽 釋出時間：2023-04-28 10:11

4月23日，IDC釋出了《中國公有云服務市場（2022下半年）跟蹤》呈文。初讀之下，我以為呈文主要揭示了海內公有云市場的兩個趨勢：

趨勢1：公有云市場規模增速顯著放緩。

2022年下半年中國公有云服務整體市場規模（IaaS/PaaS/SaaS）達到188.4億美元，其中IaaS市場同比增速15.7%，PaaS市場同比增速為31.8%。

從IaaS+PaaS市場整體來看，一個嚴重的問題是，好日子可能不在了！

2022下半年IaaS+PaaS市場同比增長19.0%，與2021年下半年同比增速（42.9%）比擬，下滑了23.9%；而與2022上半年同比增速（30.6%）比擬，下滑了11.6%，增速顯著放緩。當然，這裡面有採用美元作為統計貨泉的影響，但客觀來說，海內公有云市場增速放緩，已經形成了趨勢。

而事情一旦形成趨勢，要扭轉就很難了（除非泛起重大技術創新或模式立異）。

增速放緩的原因是什麼呢？呈文中也進行了剖析——

一是企業對公有云市場的投入放緩：三年的疫情衝擊對企業使用者在公有云的投入上帶來負面影響，企業的收入變得不不亂，開始考慮更經濟的數字化進級手段，甚至直接削減數字化上的投入。

二是網際網路行業增長持續疲軟：跟著疫情的持續，音影片、電商等網際網路傳統強勢領域市場恢復不及預期，與之聯絡關係的公有云市場增長持續疲軟。

從當前海內的經濟環境來看，要徹底走出疫情疊加中美商業摩擦的影響，真正回到原來的上升軌道，這可能需要較長的時間。

而一旦公有云市場住手增長，市場將陷入“零和博弈”，對市場整體、對各家雲廠商（尤其是中小玩家），甚至對傳統行業的數字進級程序，都將是一種打擊。

當然，好訊息也是有的——

好比，企業數字化場景與行業需求結合更加緊密，數智化應用場景得到快速發展，千行百業上雲、用雲場景日趨豐碩，將推動蛋糕做大。

好比，遊戲、電商、製造等行業的中國企業出海勢頭強勁，為公有云市場帶來新的增長動力。

好比，頭部雲廠商持續加大產品研發投入力度，有可能將推動前面提到的逆轉趨勢的新技術和新模式的泛起。

新技術方面，阿里雲以為雲計算已進入樞紐突破期，需要定義好下一代的雲，在此此背景下，回到雲計算本質、堅持技術長征路將是下階段阿里雲的發展策略。

新模式方面，中國移動移動雲提出算力網路，透過新型網路技術實現分散算力資源的全連線，實現資源的狀態化和動態感知，透過資源管理、編排排程術實現資源按照業務的智慧統籌和分配，很可能重新定義算力供應模式，甚至有可能一統雲計算江湖。

至於能不能真正逆轉當前海內公有云市場發展的趨勢，樞紐仍是要看前面的TOP玩家的表現，我們拭目以待吧。

趨勢2：市場格式開始分化，有人激進，有人開始掉隊

先看IaaS+PaaS市場，當前最新排名是這樣的：阿里雲、華為雲、天翼雲、騰訊雲、AWS。

比擬2021年同期，市場格式發生了較大的變化——

阿里雲：由 36.7% 減少 4.8% 至 31.9%，仍穩守第一；

華為雲：由 10.8% 增加 1.3% 至 12.1%；由第三位升至第二位；

天翼雲：由 8.9% 增加 1.4% 至 10.3%；由第四位升至第三位；

騰訊雲：由 11.1% 減少 1.2% 至 9.9%；由第二位降至第四位；

亞馬遜（AWS）：由 7.4% 增加 1.2% 至 8.6%。

再看IaaS市場，最新排名：阿里雲、華為雲、天翼雲、騰訊雲、AWS。其中——

阿里雲：由 37.8% 減少 5.2% 至 32.6%，穩守第一；

華為雲：由 11.4% 增加 1.6% 至 13%，穩守第二；

天翼雲：由 10.3% 增加 1.5% 至 11.8%，由第四位升至第三位；

騰訊雲：由 10.9% 減少 1.7% 至 9.2%，由第三位降至第四位；

亞馬遜AWS：由 6.4% 增加 1.5% 至 7.9%。

從以上資料綜合來看，有兩個訊號：第一，各大雲廠商均在PaaS層加快發展節奏，市場增速顯著高於公有云大盤增速。第二，others中的選手攻勢不減，前五公有云服務商市場份額集中度比2021年下半年略有下降，相反，others所佔的份額略有上升，從25.1%上升到27.2%，增加了2.1%。

這好像跟我們一直所說的雲計算市場“大者恒大”的馬太效應有點不太相符，好比美國top3的份額集中度一直在晉升，為什麼中國市場有點反其道而行呢？由於中國公有云市場的others中有一個特別的存在——移動雲。

憑藉近幾年在雲計算的大投入（好比23年中國移動算力建設投入就高達452億元），移動雲發展非常迅猛，IDC公有云服務市場份額增速持續保持第一、IDC中國邊沿雲解決方案和邊沿專屬雲服務市場份額雙雙第一、IDC中國政務雲服務運營市場份額與中國專屬雲服務市場份額均穩居前三。

當前移動雲在IDC中的排名中位列第6，而2022年移動雲收入達503億元，同比增長108.1%，我預測others增加了2.1%份額很可能就是在移動雲頭上。可以預料，假以時日，移動雲將很快衝出others，躋身top5，甚至爬得更高，一切皆有可能！

號外：移動雲大會將於4月25日盛大開幕，將重磅釋出全新戰略規劃、全新品牌形象、重磅技術成果，行業嘉會，不容錯過！

附：IDC對於海內雲廠商的主要評價

阿里雲深耕公有云大客戶的實際需求，在網際網路、金融、教育等行業增速顯著，不亂佔據公有云市場排名第一的位置；

華為雲在保持傳統領先上風的同時，堅持推進全行業的解決方案交付能力，持續擴充雲資源底座和進級雲服務品質，協助企業使用者加速應用現代化程序；

中國電信天翼雲在政企、醫療、5G+雲+AI等領域厚積薄發，並在資料資源開發利用方面斗膽嘗試，成功孵化“海南資料產品超市”等專案案例；

騰訊雲進一步加強自研產品的推廣和應用，在PaaS和SaaS領域積極賦能生態合作伙伴，堅定向工業網際網路方向不斷邁進；

AWS注重國際進步理念與海內使用者實際需求相結合，透過不斷打磨自身核心技術能力，深度賦能海內外合作伙伴。

中國移動移動雲不斷晉升自身雲化影響力，打造“入網即入雲”的全場景服務觸達能力；

中國聯通加大在作業系統、資料庫和PaaS層相關產品的自研力度，在聰明城市、交通、教育、下沉地市場景立異等方面加速發力。

4月23日，IDC釋出了《中國公有云服務市場（2022下半年）跟蹤》呈文。初讀之下，我以為呈文主要揭示了海內公有云市場的兩個趨勢：

趨勢1：公有云市場規模增速顯著放緩。

2022年下半年中國公有云服務整體市場規模（IaaS/PaaS/SaaS）達到188.4億美元，其中IaaS市場同比增速15.7%，PaaS市場同比增速為31.8%。

從IaaS+PaaS市場整體來看，一個嚴重的問題是，好日子可能不在了！

2022下半年IaaS+PaaS市場同比增長19.0%，與2021年下半年同比增速（42.9%）比擬，下滑了23.9%；而與2022上半年同比增速（30.6%）比擬，下滑了11.6%，增速顯著放緩。當然，這裡面有採用美元作為統計貨泉的影響，但客觀來說，海內公有云市場增速放緩，已經形成了趨勢。

而事情一旦形成趨勢，要扭轉就很難了（除非泛起重大技術創新或模式立異）。

增速放緩的原因是什麼呢？呈文中也進行了剖析——

一是企業對公有云市場的投入放緩：三年的疫情衝擊對企業使用者在公有云的投入上帶來負面影響，企業的收入變得不不亂，開始考慮更經濟的數字化進級手段，甚至直接削減數字化上的投入。

二是網際網路行業增長持續疲軟：跟著疫情的持續，音影片、電商等網際網路傳統強勢領域市場恢復不及預期，與之聯絡關係的公有云市場增長持續疲軟。

從當前海內的經濟環境來看，要徹底走出疫情疊加中美商業摩擦的影響，真正回到原來的上升軌道，這可能需要較長的時間。

而一旦公有云市場住手增長，市場將陷入“零和博弈”，對市場整體、對各家雲廠商（尤其是中小玩家），甚至對傳統行業的數字進級程序，都將是一種打擊。

當然，好訊息也是有的——

好比，企業數字化場景與行業需求結合更加緊密，數智化應用場景得到快速發展，千行百業上雲、用雲場景日趨豐碩，將推動蛋糕做大。

好比，遊戲、電商、製造等行業的中國企業出海勢頭強勁，為公有云市場帶來新的增長動力。

好比，頭部雲廠商持續加大產品研發投入力度，有可能將推動前面提到的逆轉趨勢的新技術和新模式的泛起。

新技術方面，阿里雲以為雲計算已進入樞紐突破期，需要定義好下一代的雲，在此此背景下，回到雲計算本質、堅持技術長征路將是下階段阿里雲的發展策略。

新模式方面，中國移動移動雲提出算力網路，透過新型網路技術實現分散算力資源的全連線，實現資源的狀態化和動態感知，透過資源管理、編排排程術實現資源按照業務的智慧統籌和分配，很可能重新定義算力供應模式，甚至有可能一統雲計算江湖。

至於能不能真正逆轉當前海內公有云市場發展的趨勢，樞紐仍是要看前面的TOP玩家的表現，我們拭目以待吧。

趨勢2：市場格式開始分化，有人激進，有人開始掉隊

先看IaaS+PaaS市場，當前最新排名是這樣的：阿里雲、華為雲、天翼雲、騰訊雲、AWS。

4月23日，IDC釋出了《中國公有云服務市場（2022下半年）跟蹤》呈文。初讀之下，我以為呈文主要揭示了海內公有云市場的兩個趨勢：

趨勢1：公有云市場規模增速顯著放緩。

2022年下半年中國公有云服務整體市場規模（IaaS/PaaS/SaaS）達到188.4億美元，其中IaaS市場同比增速15.7%，PaaS市場同比增速為31.8%。

從IaaS+PaaS市場整體來看，一個嚴重的問題是，好日子可能不在了！

2022下半年IaaS+PaaS市場同比增長19.0%，與2021年下半年同比增速（42.9%）比擬，下滑了23.9%；而與2022上半年同比增速（30.6%）比擬，下滑了11.6%，增速顯著放緩。當然，這裡面有採用美元作為統計貨泉的影響，但客觀來說，海內公有云市場增速放緩，已經形成了趨勢。

而事情一旦形成趨勢，要扭轉就很難了（除非泛起重大技術創新或模式立異）。

增速放緩的原因是什麼呢？呈文中也進行了剖析——

一是企業對公有云市場的投入放緩：三年的疫情衝擊對企業使用者在公有云的投入上帶來負面影響，企業的收入變得不不亂，開始考慮更經濟的數字化進級手段，甚至直接削減數字化上的投入。

二是網際網路行業增長持續疲軟：跟著疫情的持續，音影片、電商等網際網路傳統強勢領域市場恢復不及預期，與之聯絡關係的公有云市場增長持續疲軟。

從當前海內的經濟環境來看，要徹底走出疫情疊加中美商業摩擦的影響，真正回到原來的上升軌道，這可能需要較長的時間。

而一旦公有云市場住手增長，市場將陷入“零和博弈”，對市場整體、對各家雲廠商（尤其是中小玩家），甚至對傳統行業的數字進級程序，都將是一種打擊。

當然，好訊息也是有的——

好比，企業數字化場景與行業需求結合更加緊密，數智化應用場景得到快速發展，千行百業上雲、用雲場景日趨豐碩，將推動蛋糕做大。

好比，遊戲、電商、製造等行業的中國企業出海勢頭強勁，為公有云市場帶來新的增長動力。

好比，頭部雲廠商持續加大產品研發投入力度，有可能將推動前面提到的逆轉趨勢的新技術和新模式的泛起。

新技術方面，阿里雲以為雲計算已進入樞紐突破期，需要定義好下一代的雲，在此此背景下，回到雲計算本質、堅持技術長征路將是下階段阿里雲的發展策略。

新模式方面，中國移動移動雲提出算力網路，透過新型網路技術實現分散算力資源的全連線，實現資源的狀態化和動態感知，透過資源管理、編排排程術實現資源按照業務的智慧統籌和分配，很可能重新定義算力供應模式，甚至有可能一統雲計算江湖。

至於能不能真正逆轉當前海內公有云市場發展的趨勢，樞紐仍是要看前面的TOP玩家的表現，我們拭目以待吧。

趨勢2：市場格式開始分化，有人激進，有人開始掉隊

先看IaaS+PaaS市場，當前最新排名是這樣的：阿里雲、華為雲、天翼雲、騰訊雲、AWS。