從邊緣到中央：軟體國產化的隱秘戰線

來源：美劇去哪看 釋出時間：2023-04-25 11:02

拉里·埃裡森在西班牙贏得國際帆船比賽後，揮舞著美洲盃獎盃，2010年

甲骨文的拳頭產品是“關係型資料庫”，顧名思義，即儲存和治理資料的軟體產品，和作業系統、中介軟體並稱為軟體的三大件。

舉例來說，假設需要一張表格來記實書架裡的書，每一行都代表不同的書，而每個格子則代表不同的屬性，好比書名、數目、作者等等。當我們想要找到某一本書時，只需要在表格裡搜尋相應的行和格子就可以了。

但假如有幾萬甚至幾十上百萬本書需要記實，每本書又有許多不同的屬性，好比書名、作者、出版社、ISBN號碼等等，這些書還可能還有某種“關係”，好比統一作者寫了好幾本書，許多書來自一個出版社，這種資料庫的儲存和呼叫就會非常複雜。

既需要保證不亂，又需要不斷提高效率，實在是很大的技術挑戰。《碟中諜5》中，阿湯哥跳進水中資料中心進而黑掉保安系統的片斷，看上去科幻，實際上一點不誇張。就連水下資料庫在現實中也能找到原型——2015年，微軟就在水下部署了一個數據中心。

微軟在蘇格蘭測試水下資料中心

早在1980年，甲骨文就開始為美國軍方供給資料庫產品，並在隨後商業化，起步非常早。後來甲骨文進入中國，剛好遇上金融、電信等領域國企資訊化的浪潮，大量的市場需求幾乎全被甲骨文收入囊中。根據IDC的調研，甲骨文在中國的市場份額在2008年達到頂峰，接近50%。

考慮到金融、電信、郵政這類業務對系統不亂的極高要求，同時，在一些樞紐服務上，中國資料庫產品拿不到開放埠，導致國產資料庫和海外軟體不能實現互通，讓海外產品形成了事實上的壟斷。面對這一層背景，只能無奈地承認，有些錢的確得讓甲骨文賺。

甲骨文在中國的如日中天，實在是彼時中國軟體產業在底層技術上積累薄弱的一個縮影。甲骨文最風光的時期，中國的網際網路公司同樣在社交、電商、遊戲等各大賽道高歌猛進，但在以“三大件”為代表的底層軟體技術上，海內反而在不斷積累著欠賬。

解決這個題目的謎底，並不是技術，而是市場。

昂貴的市場

1986年3月，以基礎科研專案攻堅為核心的“863計劃”出爐，其中就設立了“資料庫重大專項”，由高校和科研機構牽頭開展技術突圍。

如今海內主要的資料庫公司，幾乎都有高校背景，好比人民大學負責的人大金倉，南開大學牽頭的南大通用，浙江大學佈局的神舟通用，以及去年交表，由華中科技大學帶大的達夢資料。

統一時期，在國家意志的主導下，技術自主的呼聲在晶片、作業系統、資料庫等各條戰線上高歌猛進。但從結果看，即便學界有諸多“達到國際水平”的成果，但往往止步於產業化，難以推向市場。許多技術成果在評審會上展示驗收完，就被束之高閣。

詳細到資料庫，這類產品一方面技術難度大，需要的投資額也非常高，另一方面因為資料體量巨大，基於資料的業務又在時刻運轉，因此遷移本錢非常高，很輕易形成對供應商的依靠。

2021年，中國郵政花費1.45億美元採購甲骨文資料庫，當時的公告中透露著這家巨無霸的悲憤：“當前多個核心出產系統使用Oracle資料庫進行資料儲存和處理，無法替代”。

新世紀初，海內在技術上固然取得了一些進展，也有資訊化的客觀需求，但因為買單方大多是對產品穩定性要求極高的樞紐行業國企，就算後者有意遷移，不同資料庫使用的語言和程式碼不同，潛伏的風險也很輕易讓人望而生畏。因此，許多國產產品渡過了研發階段，就停留在了產業化的前夕，遲遲無法邁出下一步。

而對泛博中小企業來說，其普遍心態是與其在IT上搞建設，不如多添置幾幅“天道酬勤”和“厚德載物”的牌匾。有支付意願的客戶都對甲骨文和IBM形成了依靠，買不起甲骨文的公司也不會買國產產品，這就導致一個嚴峻題目：

研發團隊難以透過利潤反哺技術開發，產品迭代無從談起。

無論是資料庫和作業系統，仍是ERP系統和WPS這類辦公軟體，它們既沒有流量變現的貿易模型，也沒有遊戲行業裡氪佬養全服的性感模式，其利潤來源不外乎產品+服務費，這就導致先發者很輕易與大客戶和開發者形成生態繫結，形成強者恆強的格式，而後來者在產品競爭力落後的局面下拿不到訂單，很輕易步步落後。

許多人不知道的是，聯想曾經還基於Linux研發過作業系統，但僅推廣兩年後，就將研發團隊擱置。大部分國產作業系統的困境也很類似：系統做出來了，但沒有對應的軟體生態，類似QQ這類日常軟體，一直等到2008年才有了Linux版本。

甲骨文在北京的研發中央，員工一度接近2000人，微軟Office團隊也可以長期維持在2000-3000人的規模，而海內的許多軟體公司，訂單甚至養不活一個三位數的研發團隊，面對積累深摯的海外列強，其產品競爭力可想而知。要知道他們在進入中國市場之前，就已經是富可敵國的軟體巨頭。

在差距更大的“三大件”等底層技術領域，還要等到中國本土網際網路公司的崛起，才迎來了姍姍來遲的歷史程序。

在這個過程中，市場始終是關鍵詞。

從邊沿到中心

今年3月底，資料庫領域權勢鉅子測評機構國際事務處理機能委員會（TPC，Transaction Processing Performance Council），靜靜刷出一條新的記實：

國產資料庫TDSQL以每分鐘8.14億筆訂單的處理能力，成為新的世界第一。

長期以來，TPC一直是衡量資料庫、小型機和伺服器機能的核心權威機構之一，甲骨文則是榜單的常駐冠軍。

2009年8月，IBM在TPC-C基準測試中成功屠榜，讓剛剛斥巨資買下Sun的甲骨文如鯁在喉。隨後，甲骨文在經濟學人、華爾街日報等刊物上打出“Sun+Oracle is Faster”的巨幅廣告，稱自家產品效能比IBM快得多，詳細測試結果“將在10月14日宣佈”。

結果，甲骨文的廣告被TPC認定違背了“測試結果使用原則”，罰了一萬美元。

資料庫這類產品，功能特性極其明確，衡量標準幾乎只有“Faster”，決定客戶採購與否的也就只有機能和本錢，以TPC為代表的各類Benchmark，是衡量產品機能的重要標尺。歷史上甲骨文每次刷榜，基本都會趁機對友商古里古怪一番。

而吃瓜群眾可能比較好奇的是：騰訊為什麼會做資料庫？

早在2007年，騰訊就開始在內部孵化自己的分散式資料庫，即後來的TDSQL。到2014年，TDSQL已經為騰訊90%的計費業務提供支援。騰訊做資料庫的初衷非常簡單，一方面，甲骨文的更新週期，無法滿意中國網際網路以天為單位的迭代需求；另一方面，以騰訊當時的業務體量，採購海外產品也已不再划算。

統一時期，各類軟體領域的技術國產化迅速加速，x86和arm架構的伺服器迅速取代了IBM的小型機，EMC的儲存則被分散式儲存替換，ERP、辦公等領域，國產軟體也在迅速增長。在這之中，兩個很樞紐的變數推動了這個程序：

其一是雲計算的普及。資源池化的特點，大幅降低了企業IT的一次性投入；更大的上雲規模，也推動了海內雲廠商技術棧的進化，帶動資料庫、專有云等一眾國產底層軟體研發，為中國企業創造了彎道超車的路徑。恰如中國直接跳過信用卡階段，在移動支付時代超車歐美。

其二則是網際網路公司本身規模的增長和業務的多元化，讓自研技術可以現實場景中反覆摔打，解決了長期困擾海內公司“無法介入市場驗證”的題目。

基於自身業務場景孵化技術原創能力，既是追求貿易效率的必然選擇，也是一家科技公司走向成熟的標誌。

而在大公司內部探索的同時，外部市場也在逐漸開啟。2013年稜鏡門曝光，資料安全不再是一種假想的動力，而變成了迫近的需求。2018年後，中美商業摩擦加劇，關鍵環節的國產替換從從備胎變成了必需，市場需求迅速擴大，國產化的視窗加之工業網際網路的趨勢，讓網際網路公司的技術積累迅速走向各行各業。

最典型的是對資料安全極其敏感的金融業：騰訊雲資料庫TDSQL已服務了海內最大十家銀行裡的七家，已助力超過20家金融機構核心資料庫進行國產化改造。

一個產品突破的背後，實在也是整個國產軟體替換系統性的突破。

成建制的突破

2019年，日本忽然斷供了韓國幾款半導體材料，搞得三星進步前輩製程研發大受影響，李在鎔親身飛到日本懇請鬆口。根據SEMI的測算，2019年，日本企業在全球半導體材料市場，所佔份額達到66%。19種主要材料中，日本有14種市佔率超過50%。

半導體材料是個很特殊的市場，晶片製造中，幾萬美元貨值的材料不達標，就能讓產線上幾億美元的產品報廢。固然其市場規模只有幾百億美元，卻能影響萬億規模的下游環節。因為材料的配比、試驗、改良都依靠漫長的積累，日本人的技術壁壘非常高。

遭日本斷供後，三星在接下來兩年一口氣投資了9家半導體裝置和材料廠商——誰能想到半導體世界的龐然大物，也會由於一紙斷供文書成為傷弓之鳥。

把國產軟體置於這個語境下，其焦急與半導體工業也有類似之處：一方面產業鏈很長，既有伺服器/晶片、雲平臺和資料庫這類基礎軟體，又有下游的ERP、辦公、會議這類應用，有一個環節沒被籠蓋，整個鏈條都很難做到“自主可控”。

此前，就有海內資料庫產品因為拿不到對應海外公司的硬體環節介面，導致上下游環節無法適配，產品失去競爭力。

全球商業和分工暢通無阻的年代，自主可控好像只是一句打雞血的口號，但跟著各個經濟體技術割據的趨勢愈發顯著，對供應鏈與資料安全的緊迫性被置於效率至上，曾經遙遠的假想敵也在一步步迫臨。

比擬晶片工業尚且面對的短板，國產軟體在過去十多年裡，已經在各個環節完成了“從無到有”的突破，組成了一套有一定競爭力、能夠籠蓋金融、通訊等樞紐領域的“替換系統”。其價值在於，至少在軟體這個層面，不再會泛起半導體材料這種“幾萬卡住幾個億”的窘境。

以騰訊為例，過去五年，騰訊在技術研發的投入超過了2000億。在這種高投入下，騰訊雲已經積累了一個“國產化產品矩陣”：包括AI晶片、網路DPU、智慧網絡卡、自研伺服器、遨馳分散式雲作業系統等等。在逆全球化愈演愈烈之時，科技公司多年的沉澱，其價值在這個背景中被大大放大了。

一方面，雲計算的泛起，讓海內公司在技術路線變化的背景中，有了在統一起跑線上比賽的空間。目前，騰訊的專有云TCE已經在多家金融機構落地，在與民生保險的合作中，70%節點基於通用X86架構，30%節點基於全國產ARM架構，建立了一個符合金融監管要求的“兩地三中央”高可用架構和混合雲架構。

同時，TCE相容國產化的晶片、伺服器、作業系統、資料庫等底層軟硬體，組成了一個從產品到體系的替換方案。

另一方面，正如上文所說，科技公司自身業務規模的擴大和多元，為配套的底層軟硬體開發提供了一個“介入市場驗證”的自然場景，既能夠承擔大規模的研發投資，也使研發階段能在自身業務中完成低成本的迭代與試錯。

舉例而言，2010年，騰訊開始研發作業系統TencentOS。在長達十年的驗證、打磨和最佳化過程中，TencentOS歷經了無數次以“春節發微信紅包”這類極端場景的考驗，逐漸籠蓋了騰訊自身所有的業務。這個過程，本質上是騰訊利用自身的規模上風，讓自研技術能夠在內部完成艱難的迭代過程，繼而推向市場。

2018年後，國產替換這個語境再度迎來最大的變數——中美商業摩擦讓技術短板引發的困境直觀的暴露，俄烏衝突後，微軟、亞馬遜、Oracle等西方企業的制裁，更是提供了一個現成的參考案例。

這種持續蔓延的外部壓力，終極使得國產替換的滲入速度在過去幾年呈現出爆發式的增長。科技公司的技術積累也開始迅速向各行各業輸送。一個個重要行業從國外架構中成功抽身。中國銀聯雲、廣東政務雲、廣州地鐵等多個行業標杆專案的背後，都來自騰訊專有云TCE。

對整個中國軟體行業來說，國產化的趨勢也在創造一個“介入市場驗證”的視窗期，比擬十年前斯諾登引爆全球輿論的年代，如今技術領域的逆全球化愈演愈烈，資料安全的訴求日益迫近。而相對八九十年代令人望而卻步的差距，技術的國產化速度已經大大提高了。

在這背後，既有國家意志的縱橫捭闔，也有科技公司的自發探索，整個網際網路工業的繁榮，帶來了繁榮的投資與人才供應。

從無到有、從弱到強，既是一家科技公司的立異腳步，也是一個工業建立影響力與話語權的必經之路。

參考資料

[1] 國產資料庫：三座大山下的妥協與突圍，數智前線

[2] 苦難是金：從一貧如洗到億萬富翁，單寶/何宗思

[3] Oracle將大規模進軍中國，打響“金色中國”戰爭，新快報

[4] 中國式去IOE，財新

作者：李墨天

編纂：張澤一

視覺設計：疏睿

責任編輯：李墨天