堅定AI大主線機會

來源：糗事百科 釋出時間：2023-04-21 16:31

算力進入爆炸時刻 ChatGPT需求量高於預期，海內東數西算工程鼎力推動資料基建。：

- 算力晶片是核心，關注寒武紀、海光資訊、景嘉微等；

- 儲存週期觸底&國產化加速，關注兆易立異、北京君正、東芯股份等；

- 終端製造廠商關注奮達科技、國光電器等；邊沿端算力關注恆玄科技、全志科技、樂鑫科技等；

- 關注AI伺服器產業鏈：滬電股份、深南電路、瀾起科技等。

華為智聯產業鏈 華為盤古大模型有望催化物聯網AI應用加速落地，推薦華為智聯生態圈合作伙伴：

- 源傑科技：高速率低功耗光晶片核心標的。

- 裕太微：海內乙太網物理層晶片稀缺標的。

- 創耀科技：首款星閃晶片將於2023年年中完成驗證，其終端客戶包括整車廠、Tier1等。

- 長光華芯：華為手機VCSEL晶片IDM供應商，佈局矽光平臺。

人工智慧之眼 多模態GPT進步AI平臺通用性，快速滲入碎片化場景。推薦關注：

- 宇瞳光學：海康大華鏡頭核心供應商，23年業績反轉在即，目標收入27億（22億安防+5億車載），50%增長。

- 思特威：大華&海康入股，安防CIS龍頭，觸角延伸汽車/手機/物聯網。公司有望率先受益聰明安防AI進級。

- 龍迅股份：高畫質影片晶片國產化龍頭。

AI凸顯XR裝置的進口價值 AI助力終端感知互動升多元化，對XR裝置利好尤其顯著。此次SAM的釋出進一步驗證了我們的判定，AI能大幅晉升裝置對環境的多層次感知。

：智立方、華興源創、賽騰股份、傑普特、兆威機電、創維數字。

封測週期觸底，乘AI春風發展 稼動率預計Q2逐步觸底，大算力晶片帶領chiplet進級。：

- 長電科技：全球第三封測廠，4nm大算力封測開始出貨；

- 甬矽電子：繫結海內IC客戶快速成長，進步封裝在快速佈局中；

- 通富微電：繫結AMD大客戶，Chiplet量產節奏快。來源（德邦電子）

算力進入爆炸時刻 ChatGPT需求量高於預期，海內東數西算工程鼎力推動資料基建。：

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