2023年記憶體晶片趨勢：下滑仍在繼續，止跌仍是未知數-今日必看

2023年記憶體晶片趨勢：下滑仍在繼續，止跌仍是未知數

來源：電視劇雜談釋出時間：2023-03-29 17:31

劃重點：

1儲存晶片作為佔積體電路第二大比重的工業佔據著核心地位，半導體和消費電子工業的景氣度有重要的支撐作用。而2023年的減單、減產、價格暴跌持續影響著儲存晶片行業。
2有業內專家分析，2023年儲存晶片行業走勢有望呈現兩極分化：一方面，低端晶片產品庫存持續高企，價格大幅回落；另一方面，部門高階晶片市場需求日益旺盛，但因為產能回升緩慢等原因，供需矛盾依然凸起。
3固然車載儲存晶片整體市場規模約為手機儲存市場的十分之一，但在智慧網聯汽車發展大趨勢下，車載儲存板塊的快速發展有望為儲存行業提供新的增長動力。

2022年，儲存晶片無疑是半導體下行週期中受影響最嚴峻的晶片品類。進入2023年，儲存晶片的下滑趨勢仍在繼承，何時止跌仍是未知數。

從2021年下半年至今，儲存芯片價格下跌的時長已經超過18個月。DRAM和NAND Flash兩大記憶體芯片價格已經下跌長達20個月之久。儘管各大分析師以為，目前儲存芯片價格已接近底部，跌幅有所收窄，但下行趨勢仍在繼承。

Utmel表示，2023 年 2 月全球智慧手機出貨量（批發）和銷售額（零售）分別同比下降 11% 和 5%。作為儲存晶片終端需求的三大驅動力，智慧手機市場的低迷無疑讓儲存晶片需求回暖雪上加霜。

當然，儲存晶片也泛起在一些細分領域的利好資訊中，好比ChatGPT對高頻寬儲存晶片的需求猛增，汽車智慧化、高階製造資訊化進級也將帶動儲存晶片需求的增長。不外，這些細分需求能否對沖儲存晶片整體下滑的趨勢，目前仍是一個未知數。

儲存晶片作為佔積體電路第二大比重的工業佔據著核心地位，半導體和消費電子工業的景氣度有重要的支撐作用。而2023年的減單、減產、價格暴跌持續影響著儲存晶片行業。

2022年下半年開始，三星、美光科技、西部資料、海力士、鎧甲俠等儲存晶片巨頭紛紛透過減產去庫存應對市場疲軟態勢。2023年一季度，鎧甲俠、美光產線持續承壓，西部資料、SK海力士跟進減產，力圖跨過行業寒冬。

從有分析人士的資料來看，主要廠商的努力對於減快取儲芯片價格的下滑起到了不小的作用。2022年第四季度全球DRAM和NAND快閃記憶體價格下跌約20%-25%，預計2023年第一季度DRAM價格跌幅收窄至13%-18%，NAND快閃記憶體價格下跌約 10%-15%。這也使得業內普遍預期行業反彈的時間表越來越近。

因為儲存晶片固有的週期性，作為最主要產品的DRAM和NAND Flash的市場規模也具有顯著的週期性波動，通常遵循3-4年的波動週期。按照這個規律，儲存晶片的最後一個景氣高點是2021年，預計到2023年底恢復增長趨勢。

有業內專家分析，2023年儲存晶片行業走勢有望呈現兩極分化：一方面，低端晶片產品庫存持續高企，價格大幅回落；另一方面，部門高階晶片市場需求日益旺盛，但因為產能回升緩慢等原因，供需矛盾依然凸起，甚至面臨“一芯難求”的局面。其中，最具代表性的是高頻寬儲存晶片訂單的大增。

ChatGPT的泛起將推動AI在地面的應用，同時也催生了對高效能晶片的需求。受益於 ChatGPT，三星電子和 SK 海力士的 HBM 訂單自 2023 年初以來大幅增加，價格大幅反彈。

ChatGPT釋出後迅速在全球引起廣泛關注，各大廠商紛紛宣佈各自的GPT模型開發計劃。以GPT模型為代表的大模型的練習和應用帶來了底層算力需求的大幅晉升，相應地需要大量的AI晶片為其提供算力支援。練習AI模型需要大規模的資料集，AI晶片中儲存的資料越多，大型模型的練習速度越快，練習精度越高。因此，ChatGPT 的訓練量急劇增加，最底層的基礎設施需要大量的運算晶片和儲存晶片。

HBM 是一種基於 3D 堆疊工藝的 DRAM 記憶體晶片技術，可明顯進步資料處理速度，而 ChatGPT 的發展導致第三代 HBM 報價大幅增加。HBM 是一種基於 3D 堆疊工藝的 DRAM 記憶體晶片，安裝在 GPU、網路交換裝置、AI和高效能伺服器中。HBM 可以大幅晉升資料處理速度，每瓦頻寬比 HBM 可以大幅晉升資料處理速度，每瓦頻寬是 GDDR5 的三倍以上，HBM 比 GDDR5 節省了 94% 的表面積。以HBM為代表的超高頻寬記憶體技術世代級模型也將加速HBM記憶體進一步晉升容量和頻寬。第三代 HBM 提供了一個巨大的奔騰，

當然，汽車智慧化的快速推進和高階製造資訊化進級，也將帶動汽車、產業、醫療等行業強勁的市場需求。固然車載儲存晶片整體市場規模約為手機儲存市場的十分之一，但在智慧網聯汽車發展大趨勢下，車載儲存板塊的快速發展有望為儲存行業提供新的增長動力，根據 Utmel 的猜測，2021 年至 2027 年的複合年增長率為 18.6%。

此外，5G基站、人工智慧、物聯網、資料中心、智慧家居、可穿著裝置等新興應用不斷湧現，將對功耗、安全、傳輸速率、體積、本錢等提出更高要求。儲存晶片，也將為儲存晶片市場提供重要的驅動力。

劃重點：

1儲存晶片作為佔積體電路第二大比重的工業佔據著核心地位，半導體和消費電子工業的景氣度有重要的支撐作用。而2023年的減單、減產、價格暴跌持續影響著儲存晶片行業。
2有業內專家分析，2023年儲存晶片行業走勢有望呈現兩極分化：一方面，低端晶片產品庫存持續高企，價格大幅回落；另一方面，部門高階晶片市場需求日益旺盛，但因為產能回升緩慢等原因，供需矛盾依然凸起。
3固然車載儲存晶片整體市場規模約為手機儲存市場的十分之一，但在智慧網聯汽車發展大趨勢下，車載儲存板塊的快速發展有望為儲存行業提供新的增長動力。

2022年，儲存晶片無疑是半導體下行週期中受影響最嚴峻的晶片品類。進入2023年，儲存晶片的下滑趨勢仍在繼承，何時止跌仍是未知數。

劃重點：

1儲存晶片作為佔積體電路第二大比重的工業佔據著核心地位，半導體和消費電子工業的景氣度有重要的支撐作用。而2023年的減單、減產、價格暴跌持續影響著儲存晶片行業。
2有業內專家分析，2023年儲存晶片行業走勢有望呈現兩極分化：一方面，低端晶片產品庫存持續高企，價格大幅回落；另一方面，部門高階晶片市場需求日益旺盛，但因為產能回升緩慢等原因，供需矛盾依然凸起。
3固然車載儲存晶片整體市場規模約為手機儲存市場的十分之一，但在智慧網聯汽車發展大趨勢下，車載儲存板塊的快速發展有望為儲存行業提供新的增長動力。

2022年，儲存晶片無疑是半導體下行週期中受影響最嚴峻的晶片品類。進入2023年，儲存晶片的下滑趨勢仍在繼承，何時止跌仍是未知數。

劃重點：

1儲存晶片作為佔積體電路第二大比重的工業佔據著核心地位，半導體和消費電子工業的景氣度有重要的支撐作用。而2023年的減單、減產、價格暴跌持續影響著儲存晶片行業。
2有業內專家分析，2023年儲存晶片行業走勢有望呈現兩極分化：一方面，低端晶片產品庫存持續高企，價格大幅回落；另一方面，部門高階晶片市場需求日益旺盛，但因為產能回升緩慢等原因，供需矛盾依然凸起。
3固然車載儲存晶片整體市場規模約為手機儲存市場的十分之一，但在智慧網聯汽車發展大趨勢下，車載儲存板塊的快速發展有望為儲存行業提供新的增長動力。

2022年，儲存晶片無疑是半導體下行週期中受影響最嚴峻的晶片品類。進入2023年，儲存晶片的下滑趨勢仍在繼承，何時止跌仍是未知數。

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