張勇和湯道生即將短兵相接-今日必看

張勇和湯道生即將短兵相接

來源：家裝百科釋出時間：2023-02-02 11:10

作者 |董溫淑

編輯 |董雨晴

2010年是中國網際網路濃墨重彩的一年，少有人意識到，這也是雲計算的萌芽之年。

這一年，中國網民規模攀升至4.57億人，“神馬都是浮雲”“給力”等流行語在這4.57億人中口口相傳。共同描繪了這幅網際網路盛景的大佬們，卻在一場活動上激烈交鋒。

爭論的焦點，是雲計算的前景。

彼時，李彥宏稱雲計算不外是“新瓶裝舊酒”;馬化騰認為它太過超前，到“阿凡達時代”才可能實現;馬雲則堅定為雲計算站臺--阿里巴巴已從2009年開始相關佈局。

最終，歷史為這個“To be or not to be”的問題給出了答案。騰訊、百度在前期嘗試性的戰略投入後，將發展雲計算提上臺面，並先後在2013、2015年對外開放運營雲業務。

10多年過去，曾對雲計算觀點不一的商業巨頭們，早已完成了對雲業務的技術佈局，在市場中跑馬圈地。

不外，如今他們又面臨著新的靈魂問題。

2022年，多家雲計算大廠動作頻頻，阿里雲、騰訊雲、百度智慧雲、京東雲等紛紛換高管、調組織，力求最佳化雲業務的盈利能力。

大佬殺向一線，阿里巴巴集團董事局主席張勇切身掌舵阿里雲，並直接分管釘釘;馬化騰也為騰訊雲定下戰略基調，但盈利的重任則落在了騰訊雲的一把手湯道生身上。同樣在2022年底，在劉強東的推動下，京東進行了一次規模龐大的覆盤，並由此引發了多條業務線變動，其中，京東科技設立了“一體三中心”，並設定了全新的負責人。

在這背後，是國內網際網路企業一致轉向產業網際網路，向技術轉型要新的增長點。

但是，近幾年幾家大廠雲計算業務增速放緩，而且唯有阿里雲開始盈利。當用鉅額投入換取增長規模的遊戲原則不再奏效，破解盈利難題，又成為了重點。

2023年，將是雲計算產業的又一大變局之年。

十三年後，雲計算迎來新的拐點

國內雲計算發展歷程中，有一個著名的橋段:

2012年，BAT中最先發展雲計算的阿里巴巴，有許多員工認為雲業務耗費了大量資源但成果寥寥，因此頗為不滿。

馬雲為此在那一年的年會上強硬表態:“不做雲計算，阿里會死!”馬雲還稱:“我每年給阿里雲投10億，投個10年，做不出來再說，這是公司的戰略!”

事實證明了馬雲的眼光，阿里雲很快迎來了萬物皆可雲的10年。

從2016財年起，阿里雲開始單獨計算營收(阿里巴巴採用跨日曆年度制，其財年起止日期為當年3月31日至次年3月31日，並不是自然年)。

資料顯示，阿里雲曾連續6個財季營收同比增速超過100%。2016財年第三季度阿里雲營收為8.19億元，到2020年第三財季已達到107.21億元，成為國內公有云廠商中首家單季營收破百億的玩家。

同期，雲計算市場中堪稱群雄並起，騰訊雲、華為雲、天翼雲、金山雲、百度智慧雲等玩家無一不是幾年間迅速成長起來。根據艾瑞諮詢資料，2020年阿里雲市場份額達到了38.7%、騰訊云為12.6%、華為云為10.5%，三者位列市場前三，市場整體呈現“一超多強”格局。

各大玩家的共同推動，讓整個市場規模迅速壯大。艾瑞諮詢資料顯示，2020年時國內整體雲服務市場規模達到2256億元，相比之下2015年為394億元，5年複合增長率達41.76%。

2020財年仍是馬雲卸任阿里董事局主席職位、“交班”給逍遙子張勇的一年。在財報中，張勇首次以董事長職位寫道“(這一年)阿里巴巴核心系統實現整體上雲”，還強調“雲計算大資料是我們的未來之戰”，可見對雲計算市場的雄心未減。

不外，現實很快證明，爆發般的增長速度，終會隨著行業的沉澱而趨緩，每個雲計算企業都將面臨如何持續增長這一難題。

在2020財年和2021財年第三季度，阿里雲幾乎每個財季都保持著約60%的同比增速，雖然維持強勢增長，但相比早期的單季超100%同比增速已有下滑。

而從2021財年第四季度開始，阿里雲顯現出更明顯的增速放緩趨勢。到2023財年第二季度，阿里雲單季同比營收增速已下滑至4%。

到了這一階段，增速趨緩已不僅僅是阿里雲一個玩家所面臨的問題。以另一家獨立計算營收的公有云大廠百度為例，從2021年第三季度開始，百度智慧雲營收同比增速出現較明顯的下滑趨勢。2021年第三季度百度智慧雲營收同比增速為約73%，到2022年第三季度已降至約24%。

巨頭們的增速放緩，背後是整個行業的增長困境。

據多家機構調研，2021年開始，中國雲計算行業市場規模增速開始下滑。IDC預測，2022年中國公有云服務市場規模增速為37.2%，到2025年或下降到25.9%。

(圖源:IDC)

大廠的焦慮與內卷

雲計算行業增長按下“剎車鍵”，一大原因是網際網路行業對雲的需求開始減緩。

根據賽迪顧問《2020-2021中國雲計算市場報告》，從行業結構分佈來看，2020年中國網際網路資訊服務行業是雲計算銷售額佔比最大的行業市場，但增速有所降低。

一位在雲計算行業從事服務管理工作的資深人士向市界分析道，行業過往發展歷程中，網際網路客戶對雲資源的部署已經基本完成，而且網際網路行業流量已經見頂，沒有支援持續投入的市場需求。“一方面夠用了。而且雲計算也好、IT也好本質都是支撐單元，業績不好，還要什麼支撐?”

但在過往，幾至公有云巨頭無一不是依靠網際網路客戶完成市場規模的“滾雪球”。

以阿里云為例，據36氪報道，2018年時阿里雲約八成收入來自網際網路客戶，僅約兩成業務來自非網際網路客戶。

另外，在2023財年第一季度，阿里雲營收176.85億元，低於市場預期的184億元。財報將阿里雲營收的不理想歸因於一個頭部網際網路客戶因非產品相關要求已逐漸停止在國際業務上使用其海外雲業務，以及國內線上教育客戶收入減少和中國網際網路行業其他客戶需求減少。

相比雲需求見頂的國內網際網路行業，政企市場(ToB、ToG)中蘊藏了更多巨頭們渴求的新增量。賽迪顧問報告顯示，2020年，國內智慧交通基礎設施建設加快、政務加快數字化轉型，交通和政務領域的雲計算市場呈現高速增長態勢，市場份額進一步提升。

同時，當國內市場的高增速一去不返，曾經視提升規模為第一要義的企業們，轉而開始強調增長的質量，將最佳化盈利能力作為下一階段的目標。

目前，各大雲計算廠商中，僅有阿里雲在2022年首次實現了年度盈利(盈利11.46億元)，華為雲、騰訊雲等其餘廠商還陷在不同程度的虧損中。

增長的焦慮、盈利的壓力、業務發展的需要，促使商業巨頭們紛紛調整步伐。

變化在2020年甚至更早就開始發生。許多大廠已經針對雲計算業務做出了調整。

比如在2020年至2021年間，華為雲業務Cloud&AI BU(business unit，經營單元，二級部門)先被升級為華為的第四大BG(business group，事業部，一級部門)，又被撤銷“BG”、“還原”為BU。其中還涉及一系列人事調整，如任命華為副董事長、輪值董事長徐直軍為華為雲董事長、餘承東為華為雲CEO等。

2022年，華為在此基礎上成立了電力數字化軍團、政務一網通軍團等十大業務軍團，聚焦解決多個細分場景中的數字化需求。

騰訊和百度方面，2022年7月，騰訊CSIG宣佈成立政企業務線。2022年5月，百度集團執行副總裁沈抖成為百度智慧雲事業群組(ACG)負責人。

到了2022年末、2023年初，多位創始人級別的商業大佬直接現身，再次讓人深感雲服務商們“求變”的決心。

最先傳出的是馬化騰的講話。2022年12月15日，騰訊線上召開內部員工大會，會上馬化騰發言頗為嚴厲，提及CSIG(雲與智慧產業事業群)，他講到“不要被人家奚落兩句，說你這個雲是不是被華為給超過了，你才老三了(你就忍不住)……無所謂!我們不著急，千萬不要上當。”

1月22日，據雷鋒網獨家報道，2023年騰訊會議或將全面取消免費版，而據傳該政策正是由騰訊CSIG掌⻔人湯道生所提議，此訊息後來遭到了騰訊官方的否認。不外，作為騰訊雲旗下有著騰訊2B“一門三傑”之稱的王牌SaaS產品，騰訊會議的確因部分增值功能開始收費，曾引發市場的熱議。這也多多少少奠定了騰訊雲2023年的基調。

2022年12月29日，阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇發出全員郵件，宣佈阿里巴巴的最新組織架構調整。即日起張勇將直接兼任阿里雲智慧總裁，並直接分管釘釘。