2022年光通訊行業八大熱點：市場全面超越，技術道阻且長

來源：不愛尖叫的雞 釋出時間：2023-01-25 11:01

光通訊工業包括光裝置、光纖光纜、光器件模組三大塊。光裝置領域，華為、復興、烽火幾乎佔據全球一半市場份額，算上其他企業份額肯定超過50%。光纖光纜領域，CRU資料顯示，從2014年開始，中國對光纖光纜的需求佔全球的50%左右，供應量佔全球的接近60%。

在2022年召開的“中國這十年”系列主題新聞釋出會上，產業和資訊化部總工程師韓夏先容，我國建成了全球最大、最完整的光通訊工業體系，光通訊裝置、光模組器件、光纖光纜等部門關鍵技術達到國際進步前輩水平，湧現出一批全球領軍企業。

不外，在最底層的光晶片領域，中國企業還有較大差距，用LightCounting的話說，“儘管中國晶片供應商取得了重大進展，但在高速（50G及以上）元件的開發方面，仍落後於西方競爭對手2-3年。”

這一年，多家海內光晶片企業走上IPO之路，但願透過資本的氣力加速光晶片的國產化率，也有多家光器件企業上市，進一步加強海內光通訊產業鏈的競爭力。2022年6月9日，產業和資訊化部電子資訊司指導召開了《中國光電子器件工業技術發展路線圖（2023-2027年）》編制啟動會，為我國光電子工業下一階段的高質量發展提供指導。

鋪滿荊棘的光纖光纜反傾銷之路

2021年-2022年，此前的反傾銷措施進入到期終階段，多項複審調查接踵開展。商務部在2021年12月31日釋出對原產於日本和韓國的非色散位移單模光纖所合用的反傾銷措施發起期終複審調查；2022年4月22日釋出對原產於美國和歐盟的入口非色散位移單模光纖所合用的反傾銷措施進行期終複審調查。2022年12月31日，商務部公佈對原產於日本和韓國的單模光纖繼承徵收反傾銷稅。

當然，也有被反傾銷，因為英國脫歐，英國商業救濟調查局公告，擬對中國出口到英國的單模光纖光纜產品展開反傾銷和反補貼調查。印度商工部商業救濟總局（DGTR）稱，將對從中國、印尼和韓國入口的單模光纖發起反傾銷調查。

光纖光纜的反傾銷戰役已經持續了20餘年，伴隨著不間斷的反傾銷和被反傾銷，中國光纖廠商發展壯大，不僅在本土徹底擊敗海外競爭對手，更轉守為攻，在全球市場與海外競爭對手同臺競爭，甚至突進到歐洲市場這一海外競爭對手的重要“碉堡”。

前傳立異方案在現網得到應用

對於5G前傳，三大運營商都推出了適合自身發展的創新性前傳方案，積極推進標準化工作，並組織產業鏈加速推進解決方案的落地。5G商用的前兩年，三大運營商在多個省市進行了現網試點，驗證方案的可行性和先進性。

進入到第三年，中國電信、中國移動在團體級的5G前傳裝置集採中，分配了一定量的份額給到各自的LWDM、MWDM前傳立異方案，這也意味著兩家運營商將在全國範圍內推廣使用立異方案，規模部署在即。

併購整合的旋律仍在延續

併購整合一直是近幾年光通訊行業的主旋律。2022年，多個在2021年公佈的併購獲得監管機構的批准。II-VI收購Coherent在7月1日完成合並，公司改名為Coherent；Lumentum收購NeoPhotonics在8月3日完成合並；新易盛收購了美國光模組企業購Alpine Optoelectronics, Inc。

瞄準寬頻接入市場，美國寬頻接入裝置商Adtran公佈，已經完成與德國傳輸裝置商ADVA的合併，獲得了所有相關監管機構的放行。Ciena公佈收購Tibit Communications和Benu Networks，打造下一代PON技術。

當然還有其他的併購故事，長飛光纖取得博創科技控制權；亨通光電收購特種光纖生產商j-fiber GmbH 公司100%股權；Lumentum擬收購IPG Photonics電信傳輸產品線；微軟公佈收購下一代空芯光纖（HCF）解決方案廠商Lumenisity……

數通市場“動搖”光模組行業

2022年，LightCounting在一份呈文中指出，TOP15雲計算公司資本開支將齊平TOP15運營商。一直以來，面向電信市場的光模組業務保持穩定，面向雲計算公司的數通市場在最近的幾年始終保持高增長，可以說雲計算公司資本開支直接影響光模組市場前景。

正因如此，在頭部雲計算廠商開始縮減資本開之後，LightCounting下調了2022年乙太網光模組市場增長預期，從年初的22%下調至9%，而這一趨勢將延續到2023年。對於光模組的整體市場，預計也將從2022年的14%增長放緩至2023年的4%增長，然後在2024年-2025年恢復。

千兆寬頻提速，超額完成既定目標

2021年3月份，工信部發布的《“雙千兆”網路協同發展行動計劃（2021-2023年）》要求，到2023年底，千兆光纖網路具備籠蓋4億戶家庭的能力，千兆寬頻使用者突破3000萬戶。2022年是樞紐的一年，截至2022年11月底，千兆使用者達到8707萬戶，已經超額完成既定目標。

與此同時，千兆光纖寬頻網路覆蓋和服務能力持續晉升。截至11月末，全國網際網路寬頻接入埠數目達10.65億個。其中，光纖接入（FTTH/O）埠達到10.19億個，佔網際網路寬頻接入埠的95.7%，佔比較上年末進步1.4個百分點。截至11月末，具備千兆網路服務能力的10G PON埠數達1416萬個，比上年末淨增630.3萬個。

此外，工信部也釋出了2022年千兆城市建設情況的通報。截至2022年10月底，全國共有110個城市達到千兆城市建設尺度，完成總結評估工作，約佔所有地級市的三分之一。

25G PON、50G PON之爭愈演愈烈

對於下一代PON技術的爭論，在2022年愈演愈烈，各有各的論點，各有各的動作。50G PON已經是ITU-T認可的下一代PON尺度，而25G PON則只有MSA工作組。不外在2022年，25G PON找到了尺度“靠山”，寬頻論壇（BBF）正在著手將25GS-PON新增到其互操作性測試和PON治理專案中。

與此同時，雙方也在積極推進現網試驗，取得不錯的成果。對於兩種技術，市場調查機構也有不同的看法，Omdia以為PON生態系統強盛25G PON和50G PON都將存在；LightCounting以為，與25G PON比擬，50G PON將成為贏家。

800G、CPO……,技術演進令人興奮

對更高速率、更大容量、更低功耗、更低成本的追求是光通訊行業永恆不變的主題。在2022年OFC上，800G成為亮點，包括亨通洛克利、旭創科技、華工正源、索爾思光電、新易盛、光迅科技等光模組企業展示800G光模組產品，整個年度有多家企業接踵表示已經獲得800G訂單。

對於討論幾年的CPO，在2022年也有了新進展。LightCounting以為，CPO正在醞釀一個數十億美元的市場。另外，從以往的資料看，CPO一直與矽光強繫結，但是IBM正在開發基於VCSEL的系統，初創公司Avicena正在開發 GaN micro LED，以實現極低功率、短距離 (

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也有專家表示，CPO間隔實用還有好幾年時間，例如Nvidia公司網路高階副總裁Kevin Deierling就以為，固然第一批共封裝光學交換機預計將在今年晚些時候推出，而且晶片製造商正在投資數十億美元來推進矽光技術，但不要指望它們很快就會有競爭力。並不是說沒前途，只是目前還沒有看到傳統交換機系統被替換的時間點和理由。

另外，2022年，國家“東數西算”工程正式啟動，電信運營商作為網路等基礎設施建設的主力軍，承擔著網路不斷進級演進的使命，“東數西算”下的光網路如何演進成為業界關注的焦點，業界一直的觀點是骨幹網向400G演進勢在必行，助力“東數西算”落地。

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